中国煤炭开采和洗选行业市场调研分析报告 贵阳满意度调查分析报告问卷调查公司

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编制机构:贵州华信维智市场研究咨询有限公司

中国煤炭开采和洗选行业

市场前景调查分析报告

(中··华信维智

 

 

XXXX行业

市场调查研究报告

(中··华信维智本报告是贵州华信维智市场研究咨询有限公司(简华信维智)为特定客户提供的参考资料,华信维智虽已力求报告内容的准确可靠,但并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性做任何承诺,本报告所有内容均不构成经营或投资的决策依据,华信维智不对因据此操作产生的盈亏承担任何法律责任。本报告的著作权归贵州华信维智市场研究咨询有限公司所有;本报告有偿提供给购买本报告的客户使用,并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点,必须事先向华信维智提出书面要求,经过华信维智的审核、确认,并书面授权方可。未经华信维智的审核、确认及书面授权,购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担,同时华信维智亦认为其行为侵犯了华信维智的著作权,华信维智有权依法追究其法律责任。

 

数据来源与研究方

 

报告采用多种定性与定量调研方法(如电话调查、入户访问、网上调查、专家意见法、深度访谈法等等),对煤炭开采和洗选进行全面、深入的调查统计,对所有煤炭开采和洗选相关的市场数据进行采集、分析、论证,再结合国家统计局、海关、工商以及税务的统计数据,运用多种专业、科学的分析模型(如细分产品研究模型、消费者行为研究模型、新产品测试模型等等),进而确定煤炭开采和洗选的各项经济运行数据,包括:总体市场规模、细分市场规模、市场饱和度、竞争格局、主要竞争品牌、市场集中度、销售渠道、价格、消费者特点、重点企业发展状况、产业链上下游等等,对煤炭开采和洗选的发展状况进行专业、系统地分析研究,并对煤炭开采和洗选3-5年的发展趋势进行了研究预测,报告最后还对煤炭开采和洗选的营销、投资、应对国内外经济形式等给出了权威的专家意见。

1.文案调研

主要是二手资料的收集、整理和分析,主要的渠道来自网上资料搜索和图书馆等书籍信息搜索。

2.实地调研

实地调研可分为询问法、观察法和实验法三种。

1)询问法:就是调查人员通过各种方式向被调查者发问或征求意见来搜集市场信息的一种方法。它可分为深度访谈GI座谈会、问卷调查等方法,其中问卷调查又可分为电话访问、邮寄调查、留置问卷调查、入户访问、街头拦访等调查形式。

2)观察法:它是调查人员在调研现场,直接或通过仪器观察、记录被调查者行为和表情,以获取信息的一种调研方法。

3)实验法:它是通过实际的、小规模的营销活动来调查关于某一产品或某项营销措施执行效果等市场信息的方法。实验的主要内容有产品的质量、品种、商标、外观、价格,促销方式及销售渠道等。它常用于新产品的试销和展销。

3.特殊调研

特殊调查有固定样本、零售店销量、消费者调查组等持续性实地调查。------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

煤炭开采和洗选行业界定和分类        1

1.行业定义、基本概念        1

2.行业基本特点        1

3行业分类        1

第一 煤炭开采和洗选市场主要经济特性        2

、行业发展概述        2

1 全球煤炭开采和洗选行业发展概况        2

2 煤炭开采和洗选行业发展历程与现状        2

二、产业链及传导机制        3

三、煤炭开采和洗选在国民经济中的地位        3

四、煤炭开采和洗选行业经济运行环境        4

1.宏观经济环境        4

2.国际贸易环境        7

3.政策环境        7

 工艺技术发展状况        8

六、煤炭开采和洗选所处生命周期        9

第二 煤炭开采和洗选需求分析        11

一、煤炭开采和洗选行业市场需求现状        11

二、2016-2021Q3中国煤炭开采和洗选行业市场规模及增速        11

三、影煤炭开采和洗选市场需求的因        12

四、2021-2025年中国煤炭开采和洗选行业市场规模及增速预测        13

五、市场需求发展趋势        13

第三 细分行业市场需求分析        14

一、细分行业市场        14

二、各细分行业市场规模前景预测        14

1煤炭开采        14

2煤炭洗选        16

第四 生产分析        19

一、行业生产状况概述        19

二、2016-2021Q3煤炭开采和洗选行业产及增速        19

三、2016-2021Q3煤炭开采和洗选行业产能变化情况        20

 影响煤炭开采和洗选行业产能产的因素        22

2021-2025我国煤炭开采和洗选行业产量预测        22

2021-2025我国煤炭开采和洗选行业产能预测        24

第五 煤炭开采和洗选产品价格分析        27

一、煤炭开采和洗选产品价格弹性        27

 煤炭开采和洗选产品价格与成本的关系        27

 煤炭开采和洗选生产企业价位及价格策略        27

 价格在煤炭开采和洗选市场竞争中的作用        28

 煤炭开采和洗选产品未来价格变化趋势        29

第六 煤炭开采和洗选竞争分析        30

一、竞争分析理论基础        30

二、煤炭开采和洗选竞争格局概述        30

1.现有竞争者        30

2.潜在进入者        31

3.上游供应商议价能力        31

4.下游买方议价能力        31

5.替代品威胁        32

 煤炭开采和洗选企业市场份额        32

四、煤炭开采和洗选市场集中度        32

第七 煤炭开采和洗选进出口分析        34

一、出口分析        34

1过去煤炭开采和洗选产品出口/及增长情况        34

2.出口国家和地区分布情况        34

3.影响煤炭开采和洗选产品出口的因素        35

4.未来三年我国煤炭开采和洗选行业出口形势预测        35

二、进口分析        35

1.过去煤炭开采和洗选产品进口/及增长情况        35

2口国家和地区分布情况        36

3.影响煤炭开采和洗选产品进口的因素        36

4未来三年我国煤炭开采和洗选行业进口形势预测        36

第八 煤炭开采和洗选渠道分析        37

一、渠道形式及对比        37

二、各类渠道对煤炭开采和洗选行业的影响        37

 主要煤炭开采和洗选企业渠道策略研究        38

第九 产业链分析        39

一、上游行业分析        39

1.上游行业发展状况        39

2 上游行业市场规模及增速        39

3 上游行业发展趋势        40

二、下游用户分析        40

1.用户结构        40

2下游行业发展状况        41

3下游行业发展趋势        43

第十 重点企业研究        46

、中国中煤能源股份有限公司        46

1.企业发展概况        46

2.企业产业特点        46

3.企业经营状况        47

4.企业核心竞争力        47

5.最新发展动态        48

、开滦能源化工股份有限公司        49

1.企业发展概况        49

2.企业产业特点        49

3.企业经营状况        50

4.企业核心竞争力        50

5.最新发展动态        51

、平顶山天安煤业股份有限公司        51

1.企业发展概况        51

2.企业产业特点        51

3.企业经营状况        51

4.企业核心竞争力        52

5.最新发展动态        52

、北京昊华能源股份有限公司        53

1.企业发展概况        53

2.企业产业特点        53

3.企业经营状况        53

4.企业核心竞争力        54

5.最新发展动态        54

、安徽恒源煤电股份有限公司        55

1.企业发展概况        55

2.企业产业特点        55

3.企业经营状况        56

4.企业核心竞争力        56

5.最新发展动态        56

、淮北矿业控股股份有限公司        56

1.企业发展概况        56

2.企业产业特点        57

3.企业经营状况        57

4.企业核心竞争力        57

5.最新发展动态        58

、陕西煤业股份有限公司        59

1.企业发展概况        59

2.企业产业特点        59

3.企业经营状况        60

4.企业核心竞争力        60

5.最新发展动态        61

、山煤国际能源集团股份有限公司        61

1.企业发展概况        61

2.企业产业特点        62

3.企业经营状况        62

4.企业核心竞争力        62

5.最新发展动态        63

、宝泰隆新材料股份有限公司        63

1.企业发展概况        63

2.企业产业特点        64

3.企业经营状况        65

4.企业核心竞争力        65

5.最新发展动态        66

、山西潞安环保能源开发股份有限公司        67

1.企业发展概况        67

2.企业产业特点        67

3.企业经营状况        67

4.企业核心竞争力        68

5.最新发展动态        68

第十 投资机会及投资策略建议        69

一、投资机会        69

1.细分产业投资机会        69

2.区域市场投资机会        69

3.产业链投资机会        69

 投资策略建议        69

1 产品定位与定价        69

2.成本控制        70

3技术创新        70

4.渠道建设与营销策略        70

第十 风险提示        72

一、环境风险        72

1.国际经济环境风险        72

2.汇率风险        72

3.宏观经济风险        75

4.宏观经济政策风险        79

5.区域经济变化风险        81

二、产业链上下游风险        84

 行业政策风险        85

 市场风险        85

1市场供需风险        85

2价格风险        85

3竞争风险        85

 

 

1 产业链示意图        3

2 20212季度我国GDP初步核算数据        4

3 规模以上工业增加值增速(月度同比)        6

4 固定资产投资(不含农户)同比增速        6

5 行业相关标准        7

6 相关产业政策        8

7 行业生命发展周期曲线图        10

8 2016-2021Q3我国煤炭开采和洗选行业市场规模及增速        11

9 2021-2025年中国煤炭开采和洗选行业市场规模及增速预测        13

10 2021Q3煤炭开采和洗选细分行业市场占比        14

11 2016-2021Q3我国煤炭开采行业市场规模及增        14

12 2021-2025我国煤炭开采行业市场规模预测        15

13 2016-2021Q3我国煤炭洗选行业市场规模及增        16

14 2021-2025我国煤炭洗选行业市场规模预测        17

15 2016-2021Q3中国煤炭开采行业产量及增速        19

16 2016-2021Q3中国煤炭洗选行业产量及增速        20

17 2016-2021Q3中国煤炭开采行业产能及增速        20

18 2016-2021Q3中国煤炭洗选行业产能及增速        21

19 2021-2025年中国煤炭开采行业产量预测        23

20 2021-2025年中国煤炭洗选行业产量预测        23

21 2021-2025年中国煤炭开采行业产能预测        24

22 2021-2025年中国煤炭洗选行业产能预测        25

23 全国煤炭价格变化情况        29

24 竞争分析模型        30

25 美国贝恩对市场结构分类        33

26 2018-2020年我国煤炭开采和洗选产品出口/及增长情况        34

27 2020年我国煤炭开采和洗选产品出口国家和地区分布        34

28 2018-2020年我国煤炭开采和洗选产品进口及增长情况        35

29 2020年我国煤炭开采和洗选产品进口国家和地区分布        36

30 煤炭开采和洗选行业各类渠道对比情况        37

31 2016-2020年我国煤炭查明资源储量及增速        39

32 2021-2025年中国煤炭查明资源储量预测        40

33 下游用户消费结构        40

34 2016-2020年我国发电量及增速        41

35 2016-2020年我国钢材产量及增速        42

36 2021-2025年我国发电量预测        43

37 2021-2025年我国钢材产量预测        44

38 2020公司产业特点        46

39 2016-2020年公司营业收入情况        47

40 2020公司产业特点        49

41 2016-2020年公司营业收入情况        50

42 2016-2020年公司营业收入情况        51

43 2016-2020年公司营业收入情况        53

44 2016-2020年公司营业收入情况        56

45 2016-2020年公司营业收入情况        57

46 2016-2020年公司营业收入情况        60

47 2016-2020年公司营业收入情况        62

48 2020公司产业特点        64

49 2016-2020年公司营业收入情况        65

50 2016-2020年公司营业收入情况        67

 

煤炭开采和洗选行业界定和分类

1.行业定义、基本概念

煤炭开采和洗选业,顾名思义,就是指对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动,不包括煤制品的生产和煤炭勘探活动。其中,煤炭洗选是指从煤中去除矸石或其他杂质的过程。煤炭洗选一般是利用煤与矸石的物理性质不同来进行的,在不同密度或特性的介质中使煤与矸()分开。

2.行业基本特点

煤炭开采和洗选业的周期性主要受宏观经济周期、下游行业的经济周期和煤矿投资、建设周期影响。由于运输费用在煤炭开采和洗选业产品最终销售价格中所占比例较高,煤炭开采和洗选业企业的产品销售具有一定的区域性。此外,受到冬季供暖需求的影响,煤炭开采和洗选行业还具有一定的季节性,下半年相对处于市场需求的旺季。

3行业分类

目前,煤炭开采和洗选业可以分为煤炭开采业和煤炭洗选业。

第一 煤炭开采和洗选市场主要经济特性

、行业发展概述

1.       全球煤炭开采和洗选行业发展概况

煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源,也是最廉价的能源21世纪以来,随着各国对全球气候变化的不断重视,各国加速能源结构调整,众多发达国家已逐步采用清洁能源替代煤炭能源消费,因此煤炭供给增势不再呈现单边上涨趋势。近年来,全球煤炭产量呈现震荡走势2017-2019年,全球煤炭产量保持连续增长2020年,受疫情影响,全球煤炭产量增势未能延续,总产量77.42亿吨,同比下4.8%。从地区构成来看,目前,亚太地区为全国主要煤炭生产地,煤炭产量占全球的比重超过七成2020年,亚太地区煤炭产量58.79亿吨,占全球总产量75.9%;北美地区煤炭产量5.31亿吨,占全球总产量6.9%;独联体地区煤炭产量5.25亿吨,占全球总产量6.8%;欧洲煤炭产量4.79亿吨,占全球总产量6.2%2020年全球煤炭需求下滑,产量下降,国际煤炭贸易萎缩,煤炭价格在上半年大幅下降。随着欧美发达国家绿色能源替代水平进一步提升,以及亚洲地区相对强劲的经济增长带动的煤炭消费增长,预计未来几年,煤炭出口和消费重心向亚洲转移的趋势将更加明显。

西方发达国家在煤炭洗选工艺领域普遍开始进行新型处理的工艺革新,发达国家煤炭洗选始于上世30年代,到上世90年代时德、英、美、澳等发达国家已实现高灰高硫原100%入选,煤炭平均洗选比例50%以上,近年来已接100%。从选煤工艺与方法来看,美、澳等发达国家采用的选煤工艺主要是块煤重介和跳汰分选,细粒煤螺旋分选,煤泥浮选,精煤脱水、干燥工艺也越来越受重视。

2.       煤炭开采和洗选行业发展历程与现状

国内煤炭行业在长时间的发展过程中一直面临着一系列的资源短缺问题,各地区环境内的煤炭资源分布不均衡,煤炭质量持续性下降更在很大程度上加重了国内煤炭行业的发展问题。国际煤炭市场交易混乱,国内诸多企业在运营过程中持续性地遭受限制与影响,面对如此形势,国内煤炭企业急需在生产工艺与生产技术领域进行突破与创新。随着我国现代化科学技术的发展,在我国先进技术及生产工艺水平的推动下,煤炭洗选工艺应运而生。

我国煤炭洗选工业起步晚于发达国20余年,虽然40年我国原煤洗选比例198018%增加2020年的接近70%,但与美、英、德、澳发达国90%以上的洗选比例仍有较大差距

国内煤炭洗选行业的迅速起步,极大地降低了煤炭行业的运营问题,提高了煤炭资源的利用效率,帮助企业单位提供了经济效益,一定程度上缓解了我国煤炭资源紧张的问题情况。国内煤炭洗选行业在生产与技术领域属于初级阶段,技术人员与相关科研机构仍旧缺乏相应的发展与操作经验,很多企业单位在运营过程中缺乏规范化的组织与管理,这就给国内煤炭洗选行业的发展造成了极大地阻力。遍观国际领域,西方发达国家在煤炭洗选工艺领域普遍开始进行新型处理的工艺革新,而我国受技术水平的限制,紧紧抓住了生产数量上的优势,在技术角度远远无法与发达国家相比较,这也在很大程度上致使我国煤炭洗选行业的发展遭受扼制。煤炭洗选相关企业单位在长期以来的发展过程中暴露的深层次问题,已经严重影响到了国内煤炭行业的运营与发展,例如,生产力过剩、创新存在问题、规划存在问题、企业聚集度过低等等。国内煤炭洗选行业在今后的运营与发展过程中,仍需在生产技术与运营管理方面进行相应的转变与提升

二、产业链及传导机制

产业链的传导机制是指上下游各种组成因素的波动或者变化通过产业链影响中游该行业的发展状况。煤炭开采和洗选行业的上游主要是电子元器件、光学玻璃、塑胶等行业。煤炭开采和洗选行业下游主要是工业制造行业。

 

图表1                      产业链示意图

 

资料来源:华信维智分析整理

三、煤炭开采和洗选在国民经济中的地位

煤炭开采和洗选业隶属于煤炭行业。煤炭是赋存于地下的非再生性化石能源资源,素工业粮之称。其重要地位表现在:

1)煤炭在一次性能源生产和消费中占有主体地位。我国是以煤为主的能源生产消费结构,长期以来,煤炭在我国一次性能源生产和消费中均70%左右。虽然近年来国家推进多元化的能源结构,但在相当长的时期内煤炭在一次能源生产和消费中的主体地位不会改变。从我国能源资源和能源安全战略考虑,在可以预见的几十年内,我国能源仍将主要依靠煤炭。

2)煤炭企业是国民经济发展的重要支撑。我国煤炭行业是集采矿业、能源业、基础原材料
业特征于一体的行业,是国民经济发展的重要支撑。我国是世界第一产煤大国,煤炭产量占世界40%左右。煤炭行业为发电行业、运输行业,提供了强大的能源保障。

3)煤炭作为主要能源不可能被替代,可以降低国民经济运行成本。我国能源种类有诸多种,但真正起主导作用的仍然是以煤炭、石油和天然气为主。它们都是重要的一次性能源,都具有不可再生性。但相比之下,煤炭资源十分丰富、位居世界前列。同石油、天然气相比,煤炭除具有储量优势之外,还具有石油、天然气不可比拟的独到优越性。随着煤炭开采技术的进步,煤炭开采成本将越来越低,具有十分明显的价格优势。

四、煤炭开采和洗选行业经济运行环境

1.宏观经济环境

1)国民经济

2021年上半年,我GDP532167亿元,按不变价格计算,同比增12.7%,两年平均增5.3%

其中,第一产业增加值28402亿元,同比增7.8%,两年平均增4.3%;第二产业增加值207154亿元,同比增14.8%,两年平均增6.1%;第三产业增加值296611亿元,同比增11.8%,两年平均增4.9%

图表2                      20212季度我国GDP初步核算数据

指标

绝对额(亿元)

比上年同期增长(%

2季度

全年

2季度

全年

GDP

282857

532167

7.9

12.7

第一产业

17070

28402

7.6

7.8

第二产业

114531

207154

7.5

14.8

第三产业

151257

296611

8.3

11.8

农林牧渔业

17864

29751

7.5

7.7

工业

93635

174606

8.8

15.9

#制造业

80037

148523

9.2

17.0

建筑业

21318

33335

1.8

8.6

批发和零售业

26861

50895

9.6

17.0

交通运输、仓储和邮政业

12637

22704

12.7

21.0

住宿和餐饮业

4169

8228

17.1

29.1

金融业

22563

45637

4.1

4.7

房地产业

20282

39742

7.1

13.6

信息传输、软件和信息技术服务业

11868

23187

19.5

20.3

租赁和商务服务业

7714

15464

5.8

6.9

其他服务业

43945

88617

6.2

7.5

数据来源:国家统计局

2)工业生产

工业生产增长较快,增速高于疫情前水平。202116月份,规模以上工业增加值同比增15.9%,增速较一季度回8.6个百分点;两年平均增速7.0%2019年相应同期数为基数,采用几何平均的方法计算),较一季度加0.2个百分点,增速略高于疫情前水平。分三大门类看16月份,采矿业以及电力、热力、燃气及水生产和供应业分别增6.2%13.4%,两年平均增速分别2.5%6.0%;制造业增17.1%,两年平均增速7.5%,高于疫情前水平,成为工业生产稳中加固的压舱石。

超八成行业和产品实现增长。分行业看,202116月份41个大类行业中,39个行业增加值同比实现增长,其29个行业实现两位数增长;从两年平均看35个行业实现增长,行业增长面达85.4%。分产品看16月份612种工业主要产品中535种产品产量同比实现增长,增长面达87.4%

产能利用率处于近年来较高水平。202116月份,工业产能利用率77.9%,较去年同期提6.8个百分点,2019年同期提1.7个百分点,为近年来较高水平。分三大门类看,采矿业、制造业以及电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率分别75.8%78.2%74.6%,较去年同期均提5个百分点以上。分行业看,纺织、化纤、造纸等消费品行业产能利用率回升明显,较去年同期提9个百分点以上;石油加工、有色金属冶炼、电气机械、通用设备等原材料和装备行业产能利用率达80%以上,处于近年较高水平。

图表3                      规模以上工业增加值增速(月度同比)

img2

资料来源:国家统计局

3)固定资产投资

202116月份,全国固定资产投资(不含农户255900亿元,同比增12.6%201916月份增9.1%,两年平均增4.4%。其中,民间固定资产投147957亿元,同比增15.4%。从环比看6月份固定资产投资(不含农户)增0.35%

分产业看,第一产业投6564亿元,同比增21.3%;第二产业投76354亿元,增16.3%;第三产业投172982亿元,增10.7%

第二产业中,工业投资同比增16.2%。其中,采矿业投资增11.5%;制造业投资增19.2%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增3.4%

第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增7.8%。其中,水利管理业投资增10.7%;公共设施管理业投资增6.2%;道路运输业投资增6.5%;铁路运输业投资增0.4%

分地区看,东部地区投资同比增11.2%;中部地区投资增22.3%;西部地区投资增11.4%;东北地区投资增11.8%

分登记注册类型看,内资企业投资同比增12.4%;港澳台商企业投资增19.9%;外商企业投资增9.3%

图表4                      固定资产投资(不含农户)同比增速

img3

资料来源:国家统计局

2.国际贸易环境

2021年上半年,货物进出口总180651亿元,同比增27.1%。其中,出98493亿元,同比增28.1%;进82157亿元,同比增25.9%;进出口相抵,贸易顺16336亿元。贸易结构继续优化。上半年,机电产品出口占出口总额的比重59.2%,比上年同期提0.6个百分点。一般贸易进出口占进出口总额的比重61.9%,比上年同期提1.7个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重47.8%,比上年同期提2.8个百分点6月份,进出口总32916亿元,同比增22.0%。其中,出18122亿元,同比增20.2%;进14794亿元,同比增24.2%

3.政策环境

1行业相关标准

图表5                      行业相关标准

标准编号

标准名称

发布部门

实行时间

DL/T1339-2014

火电厂煤炭破碎缩分联合制样设备性能试验规程

国家能源局

2014-08-01

GB/T15224.1-2010

煤炭质量分 1部分:灰分

国家质量监督检验检疫总局

2011-02-01

GB/T15224.2-2010

煤炭质量分 2部分:硫分

国家质量监督检验检疫总局

2011-02-01

GB/T15224.3-2010

煤炭质量分 3部分:发热量

国家质量监督检验检疫总局

2011-02-01

GB/T 17608-2006

煤炭产品品种和等级划分

国家质量监督检验检疫总局

2007-02-01

GB 20426-2006

煤炭工业污染物排放标准

国家环境保护总局

2006-10-01

资料来源:华信维智分析整理

2相关产业政策

图表6                      相关产业政策

序号

政策

时间

1

《煤炭工十四高质量发展指导意见》

20216

2

《关于开展非煤矿山安全生产专项检查的通知》

20211

3

《煤炭矿区总体规划管理规定(修订征求意见稿)》

20209

4

《关于开展首批智能化示范煤矿建设推荐工作有关事项的通知》

20208

5

《关于做2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》

20206

6

《全国安全生产专项整治三年行动计划》

20204

7

《关于建立健全煤最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》

20178

8

《煤表深加工产业示十三规划》

20172

9

《煤炭工业发十三规划的通知》

201612

资料来源:华信维智分析整理

5.       工艺技术发展状况

1)物理选煤工艺

物理选煤是利用各煤种与杂质存在磁性、粒径、坚硬程度、容重以及导电性等物理性质的差异完成原煤洗选,将各煤种与杂质进行分离。物理选煤只是一个较大的范畴,它还可以分为重力选煤和电磁选煤。重力选煤又可以进一步分为重介质选煤、风力选煤、斜槽选煤、跳汰选煤以及摇床选煤等。电磁选煤则主要根据各煤种与混入的杂质存在电磁性能的差异。

2)物理化学选煤-浮游选煤工艺

根据各煤种、杂质表面存在物理、化学性能上的差异对原煤进行洗选的工艺被称为物理化学选煤-浮游选煤,又称为浮选。浮选选煤工艺使用的设备较多,根据物料搅拌的形式将浮选分为无机械搅拌式以及机械搅拌式。

3)化学选煤工艺

化学选煤主要是根据原煤中的金属废弃物等杂质特有的化学反应,在利用化学反应除去金属废弃物等杂质的同时保留煤炭的洗选工艺。按照化学试剂的种类以及化学反应原理的不同,化学选煤工艺分为溶剂有机萃取、添加碱处理以及氧化法等。在实验室中常用的化学选煤方法就是原煤脱硫,利用化学试剂与原煤中的硫分进行反应,达到降低或去除硫分的目的。

4)微生物选煤工艺

除上述几种选煤工艺外,近些年出现了一种利用微生物对原煤杂质组成有侵蚀作用,达到原煤洗选目的工艺,这种选煤工艺被称为微生物选煤。它的洗选原理主要通过自养型微生物与异养型微生物对原煤中某些杂质的侵蚀作用,将原煤杂质进入微生物的体内,经过形成代谢作用去除煤炭组分中的杂质,达到煤炭洗选的目的。

近几年,随着我国煤炭分选技术发展加速,煤炭洗选率逐步提升,有效提高了煤炭的利用率,增加煤炭资源的附加值。在各种煤炭洗选工艺中,使用最为普遍的主要为物理选煤以及物理化学选煤工艺。

国内煤炭洗选企业常用的工业化洗煤工艺主要为物理化学选煤-浮游选煤工艺、跳汰选煤以及重介质选煤等,技术发展较为成熟。

六、煤炭开采和洗选所处生命周期

行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。

1)幼稚期:这一时期的市场增长率较高,需求增长较快,技术变动较大,行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场,但此时技术上有很大的不确定性,在产品、市场、服务等策略上有很大的余地,对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多,企业进入壁垒较低。

2)成长期:这一时期的市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。

3)成熟期:这一时期的市场增长率不高,需求增长率不高,技术上已经成熟,行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定,买方市场形成,行业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开发更为困难,行业进入壁垒很高。

4)衰退期:这一时期的市场增长率下降,需求下降,产品品种及竞争者数目减少。

图表2                      行业生命发展周期曲线图

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资料来源:华信维智分析整理

2017年起,我国煤炭开采和洗选行业市场需求处于下降态势中2021年行业市场需求快速上涨,行业规模不断上升从整体来看,行业供给能力较强,行业已进入成熟期。

 

第二 煤炭开采和洗选需求分析

一、煤炭开采和洗选行业市场需求现状

煤炭是我国的主体能源,我国正处于城镇化、工业化快速推进阶段。今后较长一段时期,煤炭消费总量随着经济增长将持续增加。我国面临着以高碳能源为主的能源结构与发展绿色、低碳经济的迫切需求之间的矛盾,生态、安全和温室气体排放等一系列严峻问题日益凸显,迫切需要开辟出一条清洁、高效、可持续开发利用煤炭的新道路。

推进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用,是煤炭工业可持续发展的必由之路,是改善民生和建设生态文明的必然要求。煤炭洗选是最经济、最有效的洁净煤技术,可充分提高煤炭综合利用价值,满足不同行业对煤质的需求,使煤炭企业获得更好的社会效益和经济效益

二、2016-2021Q3中国煤炭开采和洗选行业市场规模及增速

2016年我国煤炭开采和洗选行业市场规模23178.5亿元2017年我国煤炭开采和洗选行业市场规模25444.9亿元,同比增长9.78%2018年我国煤炭开采和洗选行业市场规模22660.3亿元,同比增长-10.94%2019年我国煤炭开采和洗选行业市场规模21836.1亿元,同比增长-3.64%2020年我国煤炭开采和洗选行业市场规模20001.9亿元,同比增长-8.40%2021Q3我国煤炭开采和洗选行业市场规模21131.0亿元。

图表3                      2016-2021Q3我国煤炭开采和洗选行业市场规模及增速

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数据来源:国家统计局、中国煤炭加工利用协会、华信维智分析整理

三、影煤炭开采和洗选市场需求的因

1)经济环境

当经济环境向好时,下游需求旺盛,带动对下游相关行业的发展,从而带动煤炭开采和洗选行业需求的增长。相反,当经济低迷时,下游需求萎缩,工业制造业消费能力有限时,煤炭开采和洗选行业市场扩张乏力。

2)渠道

由于激烈的市场竞争,良好的服务和过硬的产品质量对于一个优秀的企业同样重要。而这些服务在很大程度上要通过销售渠道来实现。在以用户需求为导向的市场营销过程中,高效的销售渠道担负着生产企业向最终用户输送产品、并反馈用户需求的任务,其中包括物流、信息流和资金流。

渠道成为行业市场规模扩大的重要影响因素之一,渠道选择性越多,企业产品销售量就可能越多。在渠道选择上,不同企业要根据自己的实际情况来选择。

3)产/服务质量

煤炭开采和洗选产品的质量与企业的生产技术水平有密切关系。生产技术的提高有利于产品质量的提高,而产品质量提高可以进一步促进市场规模的扩大。

4)政策

国家出台的相关政策尤其煤炭、钢铁、化工、电力、建材行业相关政策会对煤炭开采和洗选行业产生较大的促进或监督作用,进而影响该产品的市场规模。

四、2021-2025年中国煤炭开采和洗选行业市场规模及增速预测

从我2016-2020煤炭开采和洗选行业市场规模的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对中国煤炭开采和洗选行业的市场规模进行线性拟合,得到线性拟合模y=-996.2x+25613R2=0.9334,判别系R21,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型,预计2025年我国煤炭开采和洗选行业市场规模将下降15650.9亿元左右

图表4                      2021-2025年中国煤炭开采和洗选行业市场规模及增速预测

单位:亿元

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数据来源:华信维智分析整理

五、市场需求发展趋势

目前,我国煤炭开采和洗选行业市场需求有较大幅度的上涨,但受环保政策以及全球疫情还未完全得到控制碳中战略的提出等因素影响,从整体来看,我国煤炭开采和洗选行业市场需求逐年下降的可能性较大。

 

第三 细分行业市场需求分析

一、细分行业市场 

图表5                      2021Q3煤炭开采和洗选细分行业市场占比

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数据来源:国家统计局、中国煤炭加工利用协会、华信维智分析整理

二、各细分行业市场规模前景预测

1煤炭开采

1市场规模

2016,我国煤炭开采行业市场规模21410.3亿元2017我国煤炭开采行业市场规模23559.3亿元,同比增长10.04%2018我国煤炭开采行业市场规模20539.1亿元,同比增速为-12.82%2019我国煤炭开采行业市场规模19529.6亿元,同比增速为-4.92%2020我国煤炭开采行业市场规模为17565.6亿元,同比增速为-10.06%2021Q3我国煤炭开采行业市场规模为18164.1亿元

图表6                      2016-2021Q3我国煤炭开采行业市场规模及增

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数据来源:国家统计局、中国煤炭加工利用协会、华信维智分析整理

(2)       前景预测

从我2016-2020煤炭开采行业市场规模的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对中国煤炭开采行业的市场规模进行线性拟合,得到线性拟合模y=-1171.9x+24037R2=0.9497,判别系R21,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型,预计2025年我国煤炭开采行业市场规模将下降至12317.4亿元左右

图表1                      2021-2025我国煤炭开采行业市场规模预测

单位:亿元

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数据来源:华信维智分析整理

2煤炭洗选

1市场规模

2016我国煤炭洗选行业市场规模1768.2亿元2017我国煤炭洗选行业市场规模1885.6亿元,同比增长6.64%2018我国煤炭洗选行业市场规模2121.2亿元,同比增12.49%2019我国煤炭洗选行业市场规模2306.5亿元,同比增8.74%2020我国煤炭洗选行业市场规模为2436.3亿元,同比增5.63%2021Q3我国煤炭洗选行业市场规模为2984.9亿元

图表2                      2016-2021Q3我国煤炭洗选行业市场规模及增

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数据来源:国家统计局、中国煤炭加工利用协会、华信维智分析整理

2前景预测

从我2016-2020煤炭洗选行业市场规模的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对中国煤炭洗选行业的市场规模进行线性拟合,得到线性拟合模y=175.71x+1576.4R2=0.9986,判别系R21,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型,预计2025年我国煤炭洗选行业市场规模将达到3333.5亿元左右

图表3                      2021-2025我国煤炭洗选行业市场规模预测

单位:亿元

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数据来源:华信维智分析整理

 

第四 生产分析

一、行业生产状况概述

近年来,在国家推动供给侧结构性改革政策措施指导下,煤炭行业整体面貌发生了显著变化,过剩产能得到了有效化解。煤炭生产结构优化,市场供需实现了基本平衡,煤炭行业改革发展迈上新台阶。未来煤炭行业将更加有序发展,亦将进一步实现煤炭产业集聚效应和规模化发展。我国煤炭洗选业产能利用率呈现先增后降态势2020年原煤入洗率69.8%

二、2016-2021Q3煤炭开采和洗选行业产及增速

2016我国煤炭开采行业产量34.11亿吨;2017我国煤炭开采行业产量约35.24亿吨,同比增长3.31%2018我国煤炭开采行业产量约36.98亿吨,同比增4.94%2019我国煤炭开采行业产量约38.46亿吨,同比增4.00%2020我国煤炭开采行业产量约39.02亿吨,同比增1.46%2021Q3我国煤炭开采行业产量约29.30亿吨

图表4                      2016-2021Q3中国煤炭开采行业产量及增速

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数据来源国家统计局、华信维智分析整理

2016我国煤炭洗选行业产量23.19亿吨;2017我国煤炭洗选行业产量约24.03亿吨,同比增长3.62%2018我国煤炭洗选行业产量约26.11亿吨,同比增8.66%2019我国煤炭洗选行业产量约27.15亿吨,同比增3.98%2020我国煤炭洗选行业产量约27.22亿吨,同比增0.26%2021Q3我国煤炭洗选行业产量约21.74亿吨

图表5                      2016-2021Q3中国煤炭洗选行业产量及增速

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数据来源:国家统计局、华信维智分析整理

三、2016-2021Q3煤炭开采和洗选行业产能变化情况

2016我国煤炭开采行业产能50.01亿吨;2017我国煤炭开采行业产能约50.31亿吨,同比增长0.60%2018我国煤炭开采行业产能约49.95亿吨,同比增-0.72%2019我国煤炭开采行业产能约49.79亿吨,同比增-0.32%2020我国煤炭开采行业产能约49.62亿吨,同比增-0.34%2021Q3我国煤炭开采行业产能约39.54亿吨

图表6                      2016-2021Q3中国煤炭开采行业产能及增速

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数据来源华信维智分析整理

2016我国煤炭洗选行业产能33.85亿吨;2017我国煤炭洗选行业产能约34.68亿吨,同比增长2.43%2018我国煤炭洗选行业产能约36.83亿吨,同比增6.20%2019我国煤炭洗选行业产能约38.35亿吨,同比增4.13%2020我国煤炭洗选行业产能约38.77亿吨,同比增1.11%2021Q3我国煤炭洗选行业产能约29.18亿吨

图表7                      2016-2021Q3中国煤炭洗选行业产能及增速

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数据来源:华信维智分析整理

4.       影响煤炭开采和洗选行业产能产的因素

1国家政策导向

为进一步化解煤炭行业过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展,国务院出台《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,并陆续出台相关配套政策,推动煤炭行业供给侧结构性改革。加大小煤矿关闭退出力度,坚定不移做好煤炭去产能工作。抓住煤炭价格理性回升、煤炭企业效益改善的大好机遇,深入全面做好降本增效工作,在煤炭开采主业之外需按照新的增长点,实现多元发展。

目前,我国仍处于工业化、城镇化加快发展的阶段,能源需求总量仍有增长空间,在相当长时期内,煤炭主体能源地位不会改变。未来,煤炭行业去产能工作将持续推进,行业供需关系将进一步改善,煤炭市场有望更加平稳、健康发展

2)供求关系

在市场上,供求关系是影响煤炭开采和洗选企业产量产能的因素之一,当供不应求时,企业开工率会上升,当供过于求时企业开工率就会下跌。

2021-2025我国煤炭开采和洗选行业产量预测

从我2016-2020煤炭开采行业产量的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对煤炭开采行业的产量进行线性拟合,得到线性拟合模y=1.304x+32.85R2=0.9973,判别系R21,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型,预计2025年我国煤炭开采行业产量将达到45.89亿吨左右

图表1                      2021-2025年中国煤炭开采行业产量预测

单位:亿

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数据来源:华信维智分析整理

从我2016-2020煤炭洗选行业产量的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对煤炭洗选行业的产量进行线性拟合,得到线性拟合模y=1.118x+22.186R2=0.99,判别系R21,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型,预计2025年我国煤炭洗选行业产量将达到33.37亿吨左右

图表2                      2021-2025年中国煤炭洗选行业产量预测

单位:亿

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数据来源:华信维智分析整理

2021-2025我国煤炭开采和洗选行业产能预测

从我2016-2020煤炭开采行业产能的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对煤炭开采行业的产能进行线性拟合,得到线性拟合模y=-0.13x+50.326R2=0.9345,判别系R21,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型,预计2025年我国煤炭开采行业产能下降至49.03亿吨左右

图表3                      2021-2025年中国煤炭开采行业产能预测

单位:亿

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数据来源:华信维智分析整理

从我2016-2020煤炭洗选行业产能的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对煤炭洗选行业的产能进行线性拟合,得到线性拟合模y=1.3514x+32.441R2=0.995,判别系R21,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型,预计2025年我国煤炭洗选行业产能将达到45.96亿吨左右

图表4                      2021-2025年中国煤炭洗选行业产能预测

单位:亿

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数据来源:华信维智分析整理

第五 煤炭开采和洗选产品价格分析

一、煤炭开采和洗选产品价格弹性

价格弹性表明供求对价格变动的依存关系,反映价格变动所引起的供求的相应的变动率,即供给量和需求量对价格信息的敏感程度,又称供需价格弹性。商品本身的价格、消费者的收入、替代品价格,以及消费者的爱好等因素都会影响对商品消费的需求。

价格弹性是指这些因素保持不变的情况下,该商品本身价格的变动引起的需求数量的变动。在需求有弹性的情况下,降价会引起购买量的相应增加,从而使消费者对这种商品的货币支出增加;反之,价格上升则会使消费者对这种商品的货币支出减少。在需求弹性等1的情况下,降价不会引起消费者对这种商品的货币支出的变动。

价格弹性取决于该商品的替代品的数目及其相关联(即可替代性)的程度、该商品在购买者预算中的重要性和该商品的用途等因素。价格弹性主要应用于企业的决策和政府的经济决策。

煤炭开采和洗选产品的价格弹性较小,这主要是因为尽管煤炭开采和洗选产品价格受生产成本、生产技术、供需情况等因素影响,但其下游用户较为固定,价格弹性相对较小。

2.       煤炭开采和洗选产品价格与成本的关系

成本是价格形成中的基本因素。经营者在制定价格时,必须要以成本为基础,只有价格等于或大于其成本,经营者才能补偿耗费的资金,才能生存与发展。

一般来说,价格应尽量反映成本因素,成本高,产品价格也相应高,否则企业的利润会大受影响。但在激烈的市场竞争中,在买方市场氛围下,则不应使产品成本过分地影响定价。随着市场经济的日益成熟,企业间的市场竞争势必愈演愈烈。在同等质量条件下,企业竞争的焦点是价格,支撑价格的基础是成本。那么,企业要在市场竞争中取得胜利,就要在保证质量的前提下不断降低成本,增加企业在市场竞争中的实力。

煤炭开采和洗选产品成本包括产品运输成本、原材料成本、工艺流程成本、技术研发成本、人工成本等多方面,其中原材料成本运输成本人工成本等都会对煤炭开采和洗选产品成本造成明显影响

3.       煤炭开采和洗选生产企业价位及价格策略

企业在制定价格策略时需要考虑以下三个方面:一是竞争对手的价格;二是生产成本,包括可变成本和固定成本;三是市场供需,然后制定一个比较合理的价格。

企业在制定价格时首先以竞争对手的价格为依据,特别是同一层次企业的价格,过高不利于企业产品的销售,过低企业盈利减小,当然不同地区可以根据市场竞争情况制定不同的价格;而根据生产成本制定价格是价格策略的根源,成本的高低直接影响企业的盈利能力,如果不能在价格上很好地分散成本过高带来的风险,企业将出现经营困难,相反如果企业生产成本降低,价格下降则有利于产品的销售,提高市场占有率;行业供需情况是企业制定策略的又一重要依据,当煤炭开采和洗选市场供不应求时,可以适当提高产品价格,相反市场竞争过于激烈时,通过降低价格促进资金流动。

煤炭开采和洗选生产企业可以采用成本导向定价策略,以产品单位成本为基本依据,再加上预期利润来确定价格的成本导向定价法,是中外企业最常用、最基本的定价方法。成本导向定价法又衍生出了总成本加成定价法、目标收益定价法、边际成本定价法、盈亏平衡定价法等几种具体的定价方法。

1)总成本加成定价法。在这种定价方法下,把所有为生产某种产品而发生的耗费均计入成本的范围,计算单位产品的变动成本,合理分摊相应的固定成本,再按一定的目标利润率来决定价格。

2)目标收益定价法。目标收益定价法又称投资收益率定价法,是根据企业的投资总额、预期销量和投资回收期等因素来确定价格。

3)边际成本定价法。边际成本是指每增加或减少单位产品所引起的总成本变化量。由于边际成本与变动成本比较接近,而变动成本的计算更容易一些,所以在定价实务中多用变动成本替代边际成本,而将边际成本定价法称为变动成本定价法。

4)盈亏平衡定价法。在销量既定的条件下,企业产品的价格必须达到一定的水平才能做到盈亏平衡、收支相抵。既定的销量就称为盈亏平衡点,这种制定价格的方法就称为盈亏平衡定价法。科学地预测销量和已知固定成本、变动成本是盈亏平衡定价的前提。

4.       价格在煤炭开采和洗选市场竞争中的作用

价格竞争是指企业运用价格手段,通过价格的提高、维持或降低,以及对竞争者定价或变价的灵活反应等,来与竞争者争夺市场份额的一种竞争方式。进行价格竞争的条件就是成本的降低。价格竞争的主要手段就是降价。

价格竞是市场运作中不可避免的一种经济规律,关键在于如何根据自身的资源,以及所处的环境,采取有效的措施使企业在竞争中得以生存与发展。

在完全竞争的市场中价格竞争是最常见的形式;在垄断竞争的市场中,垄断价格的出现使价格竞争的范围缩小,非价格竞争更为普遍;在完全垄断的市场中,虽然也存在着与其他行业争夺消费者的竞争,即存在价格竞争,但由于行业内部的竞争基本不存在,因而价格竞争的作用进一步被削弱。

5.       煤炭开采和洗选产品未来价格变化趋势

虽然煤炭开采和洗选产品价格受生产成本、生产技术、供需情况等因素影响,但其下游用户较为固定,价格弹性相对较小且煤炭开采和洗选行业企业市场份额均较为分散,集中度不高,所以在未来短期时间内国内煤炭开采和洗选产品价格将在一定范围内有所波动。在国家宏观调控措施的干预下,总体看其价格以平稳波动为主,从长期来看,国内煤炭开采和洗选产品价格有缓慢下降趋势。

图表1                      全国煤炭价格变化情况

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资料来源:wind、华信维智分析整理

 

第六 煤炭开采和洗选竞争分析

一、竞争分析理论基础

本报告竞争分析理论基础是基于波特竞争理论。波特竞争理论认为决定企业获利能力的首要因素产业吸引。企业在拟定竞争战略时,必须要深入了解决定产业吸引力的竞争法则。竞争法则可以用五种竞争力来具体分析,如图所示,这五种竞争力包括:新加入者的威胁、客户的议价能力、替代品或服务的威胁、供货商的议价能力及既有竞争者。

图表2                      竞争分析模型

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资料来源华信维智分析整理

这五种竞争力能够决定产业的获利能力,它们会影响产品的价格、成本与必要的投资,也决定了产业结构。企业如果要想拥有长期的获利能力,就必须先了解所处的产业结构,并塑造对企业有利的产业结构。

二、煤炭开采和洗选竞争格局概述

1.现有竞争者

行业的竞争群组分析,就是根据某些经济特征把竞争厂商划分成几个竞争群体进行比较分析。同一竞争群体中的各个企业可能在竞争策略、竞争范围、产品线宽度、垂直一体化程度、分销渠道、技术方式、产品质量和价格区间等方面相似。竞争群体具有阶段性特征,不同阶段群体内和群体间竞争的激烈程度和竞争方式都不同。同一群体中的企业竞争最为直接和激烈;不同群体的企业通过竞争,市场地位可能有所变换。

目前煤炭开采和洗选行业生产企业大体分两大类:一类是国内一些较大企业,如开滦能源、中煤能源、山煤国际等公司,具有一定的创新和品牌影响力;第二类是中小规模的煤炭开采和洗选企业,这一类企业数量相对较多,企业规模不是很大,产品同质化严重,创新能力差,品牌影响力很小。

2.潜在进入者

潜在的入者的威胁主要表现在如果让潜在的入者进入市场,就会与行业内企业争夺有限的资源和抢夺市场份额,势必导致企业利润减少,或危及企业的生存,所以行业内企业会对潜在的侵入者设立各种壁垒,尽可能的阻碍潜在侵入者进入市场,比较常见的壁垒有技术壁垒、资金壁垒、资质壁垒、人才壁垒等。

随着煤炭开采和洗选行业不断发展,国家政策的不断收紧,国内企业数量将不断减少煤炭开采和洗选产品品质也在不断增加,竞争更加激烈。

3.上游供应商议价能力

供方主要通过其提高原料价格和质量来影响煤炭开采和洗选中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素,当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时,供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说,满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量:

1)供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困扰的企业所控制,其产品的买主很多,以至于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。

2)供方各企业的产品各具有一定特色,以至于买主难以转换或转换成本太高,或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。

3)供方能够方便地实行前向联合或一体化,而买主难以进行后向联合或一体化。

目前,煤炭开采和洗选行业上游为煤矿,上游由国家政策调控与管理,因此,上游供应商议价能力较强。

4.下游买方议价能力

购买者的议价能力体现在购买者不但要求企业降低产品价格,而且要求企业能够提高产品的质量和服务的能力,这样会对企业的创造经济效益的能力产生巨大影响。这些购买者有些是产品的最终用户,有些是进行分销或零售的中间商,间接把企业产品销售给最终用户。购买者的议价能力在下列情况下是最强的:

1)购买者拥有支配地位,购买者的规模大、数量多;而产业的供应商数量多,规模小;

2)购买采购量很大,可以享有大额的折扣;

3)产业依赖购买者,购买者的采购量占企业总销售的比例很大;

4)购买者转移成本很低,就可以在供应商间压价;

5)购买者可以很容易的从不同的供应商购买到所需要的产品;

6)购买者是进入本产业的威胁着之一,购买者自己可以生产和供应,可以利用进入威胁作为压价的手段。

煤炭开采和洗选行业的下游主要电力、钢铁等行业由于煤炭开采和洗选行业市场集中度不高,下游行业用户选择范围较广,因此,下游行业用户议价能力较强

5.替代品威胁

替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。首先,现有企业产品售价以及获利潜力的提高,将由于存在能被用户接受的替代品而受到限制;第二,由于替代品生产者的侵入,使得现有企业必须提高产品质量通过降低成本来降低售价使产品更具特色,否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫;第三,源自替代品生产者的竞争强度,会受产品买主转换成本高低的影响。总之,替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低,其所能产生的竞争压力就越强;而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度,可通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况等来加以描述。

煤炭开采和洗选行业作为国家主要能源来源,其暂时无明显替代品,受替代品威胁较小。

3.       煤炭开采和洗选企业市场份额

我国煤炭行业长期处多、小、的局面,小型煤炭生产企业众多,具有一定规模的煤炭生产企业数量比较少。根据中国煤炭工业协会数据,2020年,煤炭开采行业中煤能源市场份额5.6%,其他企业基本均5%以下。现阶段,我国已建成的各种类型选煤厂超2000座,新建了一大批具有世界先进水平选煤技术装备的大型和超大型选煤厂,年洗选能力基本都在2亿吨以下,其中中煤能源占有率7%左右,山煤国际占有率5%左右,其他企业也基本都5%以下。

四、煤炭开采和洗选市场集中度

市场集中度,是指市场上的少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度,它一般是用这几家企业的某一指标(大多数情况下用销售指标)占该行业总量的百分比来表示。一个企业的市场集中度如何,表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱,是企业形象的重要标志。

市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度,经常使用的集中度计量指标有:行业集中率CRn)、赫尔芬达赫希曼指数(HHI指数)、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等,本报告采用行业集中率(CRn指数)进行分析。

根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准,4位企业市场占有率CR4)将集中类型分为六个等级,即极高寡占型CR4>75%)、高集中寡占型65%<CR4<75%)、中(上)集中寡占型50%<CR4<65%)、中(下)集中寡占型35%<CR4<50%)、低集中寡占型30%<CR4<35% )、竞争CR4<30%)。CR4行业内前四家企业市场份额之和)。

图表1                      美国贝恩对市场结构分类

类型

CR4%

CR8%

极高寡占型

CR485

——

高集中寡占型

75CR485

CR885

中上集中寡占型

50CR475

75CR885

中下集中寡占型

35CR450

45CR875

低集中寡占型

30CR435

40CR845

竞争型

CR430

CR840

资料来源:华信维智分析整理

总体来看,我国煤炭开采和洗选企业众多,市场竞争较为激烈,目前大部分厂商生产产品同质化严重。我国煤炭开采和洗选行业内前四家企业的市场份额之和30%,市场仍属于竞争型市场

 

第七 煤炭开采和洗选进出口分析

由于海关没有对煤炭开采和洗选行业进行专门的归类统计,而是划分到其他煤(海关编码27011900 )统计,因此本报告以上述海关编码为例对煤炭开采和洗选产品进行进出口分析。

一、出口分析

1过去煤炭开采和洗选产品出口/及增长情况

图表2                      2018-2020年我国煤炭开采和洗选产品出口/及增长情况

img22

数据来源:海关总署、华信维智分析整理

2.出口国家和地区分布情况

2020年我国煤炭开采和洗选产品主要出口至日本、缅甸以及德国等国家和地区。

图表3                      2020年我国煤炭开采和洗选产品出口国家和地区分布

出口目的国

出口占比

出口总 (美元)

日本

100%

$5023407

缅甸

0%

$15533

德国

0%

$647

数据来源:海关总署、华信维智分析整理

3.影响煤炭开采和洗选产品出口的因素

影响我国煤炭开采和洗选产品出口的因素主要有本国煤炭开采和洗选产品价格、国外煤炭开采和洗选产品的价格、汇率水平、国内外经济形势。本国产品价格较低、本国汇率降低、国内外经济发展形势良好,都将促进我国煤炭开采和洗选产品的出口。其中影响较大的是生产成本和供需情况。

4.未来三年我国煤炭开采和洗选行业出口形势预测

由我2017-2020年我国煤炭开采和洗选出口/及增速情况来看2017-2020年其出口额整体呈现先升后降趋势。结合此种趋势,以及国内煤炭开采和洗选产品消费市场的不断发展未来我国煤炭开采和洗选产品出口将呈现下降的趋势。

二、进口分析

1.过去煤炭开采和洗选产品进口/及增长情况

图表4                      2018-2020年我国煤炭开采和洗选产品进口及增长情况

img23

数据来源:海关总署、华信维智分析整理

2口国家和地区分布情况

2020年我国煤炭开采和洗选产品主要进口于印度尼西亚、俄罗斯联邦、蒙古等国家和地区。

图表5                      2020年我国煤炭开采和洗选产品进口国家和地区分布

进口原产国

进口占比

进口总 (美元)

印度尼西亚

92%

$1708958013

俄罗斯联邦

5%

$84120625

蒙古

3%

$47243450

 

数据来源:海关总署、华信维智分析整理

3.影响煤炭开采和洗选产品进口的因素

影响我国煤炭开采和洗选产品进口的因素包括汇率GDP、关税税率、价格指数、国际贸易壁垒等。同时国外煤炭开采和洗选产品的技术与标准、国外煤炭开采和洗选产品的价格也是影响产品进口的重要因素。

4未来三年我国煤炭开采和洗选行业进口形势预测

2017-2020我国煤炭开采和洗选产品的进口/来看进口额/量受下游工业制造业的兴衰整体处于波动状态。结合上述趋势,未来我国煤炭开采和洗选产品进口/随着我国工业制造业的进一步发展迎来增长

 

第八 煤炭开采和洗选渠道分析

一、渠道形式及对比

我国煤炭开采和洗选产品的销售渠道形式直销、经销、网络销售渠道以及出口。其中直销、经销煤炭开采和洗选产品的主要销售形式。而近年来,随着电子商务的发展,网络销售渠道逐渐受到企业的重视。渠道的宽深度决定企业未来的发展规模。直接营销渠道,是没有中间层次,由企业直接向消费者销售,间接营销渠道,是企业至少通过一个中间层向消费者销售。要进一步加强市场的竞争能力,扩大市场,提高销售额,仅靠人员的直接营销是不够的,通过开展网络营销、开拓国外市场等方式来丰富、完善现有的直接分销渠道。

图表6                      煤炭开采和洗选行业各类渠道对比情况

主要渠道

对比

直销

行业内主要渠道,能够为用户提供最直接的服务,便于沟通。

分销

生产企业在全国乃至全球发展代理商,方便异地市场对产品的购买。适用于开拓市场阶段,是行业内的重要渠道。

网络销售

日益成熟的渠道,方便用户对产品信息查询,尽可能的扩大企业产品影响力。

出口

出口能够扩大企业这部分产品的销售收入,利用国外的市场的需求扩大自己的市场份额

资料来源:华信维智分析整理

二、各类渠道对煤炭开采和洗选行业的影响 

渠道的宽深度决定煤炭开采和洗选企业未来的发展规模。直接营销渠道,是没有中间层次,由企业直接向消费者销售,间接营销渠道,是企业至少通过一个中间层向消费者销售。要进一步加强市场的竞争能力,扩大市场,提高销售额,仅靠人员的直接营销是不够的,通过开展网络营销、开拓国外市场等方式来丰富、完善现有的直接分销渠道。

1)直销

直销需要自建营销网络,掌握第一手信息,直接面对终端客户,企业更容易了解用户需求,搜集市场信息,捕捉市场变化;直销还可以满足大集团用户从生产企业直接采购,减少中间环节的需求,一旦出现问题,生产企业的人员直接到达现场与客户沟通,容易把问题处理得更早、更好,并防范可能产生的后遗症。该种渠道形式对销售终端的控制力较强,适合在企业所在区域市场使用,但多区域市场开发的需要、管理难度大、不能够充分利用外部营销人才。

对于煤炭开采和洗选行业来说,采用直销渠道能够减少中间环节,与客户直接接触,反馈客户要求,有利于客户品牌的忠诚度的建立。

2)出口

出口能够扩大企业这部分产品的销售收入,利用国外的市场的需求扩大自己的市场份额,但如果过度依赖产品出口,会给企业的经营带来很大风险,一旦国外经济波动,影响到产品的需求,将直接影响到企业的运营

3网络营销

目前,网络营销是煤炭开采和洗选产品销售的渠道之一,国内重要煤炭开采和洗选企业均设有网络平台推广产品。网络营销目前不仅煤炭开采和洗选产品销售的补充,而且是品牌宣传的重要渠道。

企业可以自建网络平台推广产品,增强品牌影响力

利用网络交流渠道,企业的市场信息、销售信息的获取处理能力将大幅度提高。企业可及时地了解业内动态;高效率地制订出生产计划和付款计划,将库存商品和在途资本的占用压缩至最低限度;根据顾客类别定制信息,便捷地同顾客交换意见;顾客可在网络终端自行检索所需信息,减少传统式的咨询。

4经销

该种渠道形式能够给予经销商一定的资金支持,加强了与经销商的关系,从而能够提高经销商的积极性和忠诚度,有利于产品品牌建设、在国内市场适应能力和竞争力较强、对目标市场的反应速度较快、对中间贸易商的依赖性相对较低;代理渠道的缺点在于不适合用于开发国际市场,不利于品牌建设、利润空间相对较低。

3.       主要煤炭开采和洗选企业渠道策略研究

目前国内煤炭开采和洗选企业主要还是以直销、分销为主。

企业销售网络主要以华东、华北、西北区域为主,占据国内煤炭开采和洗选行业市场较高份额。为进一步提高企业市场占有率,建立完善的销售网络,覆盖全国各省、市、自治区,保证公司与客户建立紧密合作关系及提供高水平的产品服务,确立公司主导产品的市场优势地位十分关键。

 

 

第九 产业链分析

一、上游行业分析

1.上游行业发展状况

上游行业原指处在整个产业链的开始端,包括重要资源和原材料的采掘、供应业以及零部件制造和生产的行业,这一行业决定着其它行业的发展速度,具有基础性、原料性、联系性强的特点。

煤炭开采和洗选行业的上游行业主要是煤矿。

2.       上游行业市场规模及增速

2016年我国煤炭查明资源储量约15980.0亿吨2017年我国煤炭查明资源储量约为16666.7亿吨,同比4.30%2018年我国煤炭查明资源储量约为17085.7亿吨,同比增长2.51%2019年我国煤炭查明资源储量约为17182.6亿吨,同比增长0.57%2020年我国煤炭查明资源储量约为17263.4亿吨,同比增长0.47%

图表1                      2016-2020年我国煤炭查明资源储量及增速

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数据来源:国家统计局、华信维智分析整理

3.       上游行业发展趋势

从我2016-2020煤炭查明资源储量的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对我国煤炭查明资源储量进行线性拟合,得到线性拟合模y=308.27x+15911R2=0.978,判别系R21,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型,预计2025年我国煤炭查明资源储量将达到18993.6亿吨左右。

图表1                      2021-2025年中国煤炭查明资源储量预测

单位:亿吨

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数据来源:华信维智分析整理

二、下游用户分析

1.用户结构

煤炭开采和洗选产品的下游用户主要为电力、钢铁等行业。

图表2                      下游用户消费结构

img26

数据来源:中国煤炭工业协会、华信维智分析整理

2下游行业发展状况

1)电力行业

2016年我国发电量20.95亿千瓦时2017年我国发电量23.39亿千瓦时,同比11.65%2018年我国发电量25.59亿千瓦时,同比增长9.41%2019年我国发电量26.41亿千瓦时,同比增长3.20%2020年我国发电量26.59亿千瓦时,同比增长0.68%

图表3                      2016-2020年我国发电量及增速

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资料来源:国家统计局,华信维智分析整理

2钢铁行业

2016年我国钢材产量104813.45万吨2017年我国钢材产量104642.05万吨,同比-0.16%2018年我国钢材产量113287.30万吨,同比增长8.26%2019年我国钢材产量120456.90万吨,同比增长6.33%2020年我国钢材产量132489.20万吨,同比增长9.99%

图表4                      2016-2020年我国钢材产量及增速

img28

资料来源:国家统计局,华信维智分析整理

3下游行业发展趋势

1)电力行业

从我2016-2020发电量的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对我国发电量进行线性拟合,得到线性拟合模y=4190.8x+57800R2=0.9978,判别系R21,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型,预计2025年我国发电量将达到99707.9亿千瓦时左右。

图表5                      2021-2025年我国发电量预测

单位:亿千瓦时

 

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数据来源:华信维智分析整理

2)钢铁行业

从我2016-2020钢材产量的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对我国钢材产量进行线性拟合,得到线性拟合模y=7116.6x+93788R2=0.9898,判别系R21,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型,预计2025年我国钢材产量将达到164954.23万吨左右。

图表6                      2021-2025年我国钢材产量预测

单位:万吨

 

img30

数据来源:华信维智分析整理

第十 重点企业研究

中国中煤能源股份有限公司

1.企业发展概况

中国中煤能源股份有限公司是中国中煤能源集团有限公司2006822日独家发起设立的股份制公司200612月公司在香港成功上市20082月发A股。公司总部设于中国北京。

公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业于一体的大型能源企业,致力于建设具有较强国际竞争力的清洁能源供应商,成为安全绿色生产的领航者、清洁高效利用的示范者、提供优质服务的践行者,创造企业发展的经济、社会和环境综合价值。

公司拥有丰富的煤炭资源、多样化的煤炭产品以及现代化煤炭开采、洗选和混配生产技术工艺。以本公司为主体开发的山西平朔矿区、内蒙古鄂尔多斯呼吉尔特矿区是中国重要的动力煤基地,山西乡宁矿区的焦煤资源是国内低硫、特低磷的优质炼焦煤资源。公司主要煤炭生产基地均配备畅通的运煤通道,并与煤炭港口连接,为公司赢得竞争优势、实现持续发展提供有利条件。

2.企业产业特点

图表7                      2020公司产业特点

序号

产业名称

图片

概述

1

煤炭生产与贸易

img31

公司按照规模集约、安全高效的原则,着力推动煤炭清洁高效开发,依据煤炭资源禀赋、市场区位等要素,差异化发展山西、内蒙古、陕西、新疆等大型煤炭基地。公司已30多年的煤炭、焦炭进出口贸易历史,拥有完善的物流配送中心和分销网络,连续多年煤炭贸易量超亿吨。

2

煤化工

img32

公司重点发展煤制烯烃、煤制尿素等现代煤化工产业,优化发展煤焦化产业,产品主要包括烯烃、甲醇、尿素、硝铵、焦炭等。公司采用最先进的煤气化技术和节能环保标准,重点建设内蒙古、陕西、山西等大型煤化工基地,其中鄂尔多斯图克大颗粒尿素项目单厂规模全国最大。

3

煤矿装备

img33

公司所属中国煤矿机械装备公司是国内规模最大、产品成套服务最全的煤矿装备制造企业,在国内率先形成煤矿综采综掘装备成套研发、制造和供应能力,建成国际领先水平的煤机装备试验平台,为煤矿装备水平提升、煤矿装备国产化和煤炭行业技术进步起到积极的推动示范作用。

4

电力

img34

公司结合矿区资源条件、环境容量和外送通道,采用最先进的节能节水环保发电技术,在山西、新疆、江苏等地重点建设大型坑口燃煤电厂和低热值煤电厂,提升煤电产业链价值增值,实现煤电一体化协同发展。

资料来源:公司官网、华信维智分析整理

3.企业经营状况

图表8                      2016-2020年公司营业收入情况

指标

2016

2017

2018

2019

2020

营业收入亿元)

606.6

815.1

1041

1293

1410

毛利率(%

33.49

32.10

28.64

27.93

25.86

数据来源:公司年报、华信维智分析整理

4.企业核心竞争力

本公司以煤炭、煤化工、电力和煤矿装备为核心业务,以山西、内蒙、陕西、江苏、新疆等区域为依托,致力于建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源供应商和能源综合服务商 

本公司煤炭主业规模优势突出,煤炭开采、洗选和混配技术行业领先,煤矿生产成本低于全国大多数煤炭企业。公司的煤炭资源丰富,主体开发的山西平朔矿区、内蒙鄂尔多斯呼吉尔特矿区是国内重要的动力煤生产基地,王家岭煤矿所在的山西乡宁矿区是国内低硫、特低磷优质炼焦煤基地,里必煤矿所在的山西晋城矿区是国内优质无烟煤基地。公司煤炭重点建设项目进展顺利,母杜柴登煤矿、纳林河二号煤矿竣工验收,大海则煤矿、里必煤矿等项目稳步推进。专业精细的管控模式、精干高效的生产方式、集群发展的规模效益、优质丰富的煤炭资源、协同发展的产业链条构成了公司的核心竞争优势 

本公司围绕煤电和煤化持续推进产业结构优化,着力打造--化等循环经济新业态。煤化工业务方面,装置保安稳长满运行,产品单耗等多项指标处于行业前列;在内蒙建设的合成气 100 /年甲醇技术改造项目正稳步推进,建成后将为蒙大化工公司供应甲醇原料,区域产业链将更加完善。煤电业务方面,公司大力推进低热值煤发电和坑口发电项目,上海能2×350MW 热电项目竣工验收,新疆准东五彩 2×660MW 北二电厂项目正式并网发电,安太2×350MW 低热值煤发电项目开工建设 

本公司是中国最大的煤炭贸易服务商之一,在中国主要煤炭消费地区、转运港口以及主要煤炭进口地区均设有分支机构,依靠自身煤炭营销网络、物流配送体系以及完善的港口服务和一流的专业队伍,形成了较强的市场开发能力和分销能力,为客户提供优质服务 

本公司是国内乃至全球唯一能够从事煤机制造、煤炭开采、洗选加工、物流贸易,并能提供系统解决方案、具有煤炭业务全产业链优势的大型能源企业 

本公司坚持创新驱动,引领行业。成立装备研究院、煤化工研究所,在所属矿区建成瓦斯治理中心和防冲控水研究中心,技术研发和创新能力显著增强;一批关键技术攻关取得突破,煤矿绿色开采、智能开发以及低成本开采取得成效;煤化工新产品开发稳步推进,为企业降低能耗、拓展市场奠定了坚实基础;煤机装备向智能化、高端化、非煤化迈进,满足了市场需求和企业转型发展需要,企业核心竞争力显著提升 

本公司坚文化理念,不断健全管理体系,具备发展壮大的制度环境。公司企业管理制度健全,内部管控及风险控制体系日臻完善,大力实施煤炭和煤化工产品集中销售管控,财务、投资、物资采购集中管理,深化目标管理和全面预算管理,降本增效和运营效率优势明显。公司坚持树文化理念,营文化氛围,推尊重包容、信任支持、合心合拍、和谐发文化建设,企业形象好,职工聚力强 

近年来,公司保持战略定力、坚定发展信心,煤炭主业实现规模化发展。公司加快推动煤炭产业向煤化、煤电方向延伸,提升整体产业链价值增值能力,推动发展模式由规模速度型向质量效益型转变,核心竞争力不断增强。公司大力推进提质增效和降本增效工作,财务结构保持稳健,抗风险能力得以增强,为公司推进高质量发展奠定了坚实基础 

5.最新发展动态

20218月,公司旗下西安煤机公司两项技术获得实用新型专利授权一种采煤机用离合通过设置推拉机构和导向组件,使推拉机构在导向组件内滑动从而控制离合器的通断,能在极大程度上避免误操作,使用安全,可靠性高一种超高压水截割式掘进通过喷嘴喷射出的超高压水实现煤层的截割,截割速度快,安全性好,且能避免截齿磨损,有效延长截齿使用寿命。

、开滦能源化工股份有限公司

1.企业发展概况

开滦能源化工股份有限公司20046月迈入中国证券市场的上市公司20091月,经河北省工商行政管理局注册登记,公司名称变更开滦能源化工股份有限公"。公司位于唐山市区,地处环渤海经济隆起带腹地。陆路、水路十分发达,交通便利,产品可直接抵达华东、华南、东北市场,并远销海外。创立之初,公司就确立了以股票发行上市为契机,加快建设现代化煤炭生产基地、国内一流的精肥煤加工基地、具有现代技术水准的煤化工基地,最终把开滦股份建设成为集煤炭生产、洗选加工、煤化工综合发展的一流现代化企业的目标。

2.企业产业特点

图表9                      2020公司产业特点

序号

产业名称

图片

1

煤炭类

img35

2

煤化工类

img36

3

装备制造类

img37

4

电子信息类

img38

资料来源:公司官网、华信维智分析整理

3.企业经营状况

图表10                      2016-2020年公司营业收入情况

指标

2016

2017

2018

2019

2020

营业收入亿元)

117.3

185.6

204.6

200.7

181.8

毛利率(%

15.02

11.01

16.42

15.18

16.68

数据来源:公司年报、华信维智分析整理</