中国水泥行业市场前景调查分析报告 贵州市场调研公司做好满意度调查评价的研究报告

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编制机构:贵州华信维智市场研究咨询有限公司

中国水泥行业

市场前景调查分析报告

(中··中经视野)

 

 

XXXX行业

市场前景分析预测报告

(中··中经视野)

 

 

法律声明

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研究方法        1

第一章中国水泥市场主要经济特性        2

、行业发展概述        2

1.全球水泥行业发展概况        2

2.中国水泥行业发展历程与现状        2

二、产业链及传导机制        3

三、水泥行业在国民经济中的地位        4

四、水泥行业宏观经济运行环境        4

1宏观经济环境        4

2.国际贸易环境        6

3政策环境        7

五、工艺技术发展状况        8

六、水泥行业所处生命周期        11

第二章需求分析        13

一、市场需求现状        13

2016-2021Q3年中国水泥市场规模及增速        13

三、影响水泥市场需求的因素        14

2021-2025年中国水泥市场规模及增速预测        15

五、市场需求发展趋势        16

第三章细分产品市场需求分析        17

一、细分产品产品特色        17

二、各类细分产品需求规模及占比        17

三、重点细分产品市场前景预测        18

第四章生产分析        20

一、行业生产状况概述        20

2016-2021第三季度水泥行业产及增速        20

2016-2020年水泥行业产能变化情况        20

四、影响水泥行业产能产量的因素        21

2021-2025年水泥行业产预测        21

2021-2025年水泥行业产能变化趋势        22

第五章水泥产品价格分析        24

一、水泥产品价格弹性        24

二、水泥产品价格与成本的关系        24

三、主要水泥企业价位及价格策略        24

四、价格在水泥市场竞争中的作用        27

2021-2025年水泥产品价格变化趋势        27

第六章水泥行业竞争分析        28

一、竞争分析理论基础        28

二、水泥行业竞争格局概述        28

1.现有竞争者        28

2.潜在进入者        29

3.上游供应商议价能力        30

4.下游买方议价能力        30

5.替代品威胁        31

三、重点水泥企业市场份额        31

四、水泥行业市场集中度        31

第七章水泥行业进出口分析        33

一、出口分析        33

1.过去三年水泥产品出口/值及增长情况        33

2.出口产品在海外市场分布情况        34

4.影响水泥产品出口的因素        35

二、进口分析        35

1.过去三年水泥产品进口/值及增长情况        35

2.进口水泥产品国家和地区        36

3.影响水泥产品进口的因素        38

第八章水泥行业渠道分析        39

一、渠道形式及对比        39

二、各类渠道对水泥行业的影响        39

三、主要水泥企业渠道策略研究        40

第九章产业链分析        42

一、上游行业分析        42

1.上游行业发展状况        42

2.上游行业对水泥行业的影响        43

3.上游行业发展趋势        43

二、下游用户分析        44

1.用户结构        44

2.用户需求特征及需求趋势        44

3.用户的其它特性        48

第十章重点企业研究        50

一、中国建材        50

1.企业发展概况        50

2.企业水泥产品特点        50

3.企业生产与销售        51

4.企业核心竞争力        52

5.最新发展动态        52

二、海螺水泥        52

1.企业发展概况        52

2.企业水泥产品特点        53

3.企业生产与销售        55

4.企业核心竞争力        56

三、金隅集团        57

1.企业发展概况        57

2.企业水泥产品特点        58

3.企业生产与销售        58

4.企业核心竞争力        59

四、华新水泥        61

1.企业发展概况        61

2.企业水泥产品特点        62

3.企业生产与销售        63

4.企业核心竞争力        64

五、山水水泥        66

1.企业发展概况        66

2.企业水泥产品特点        67

3.企业生产与销售        68

4.企业核心竞争力        68

六、塔牌集团        69

1.企业发展概况        69

2.企业水泥产品特点        69

3.企业生产与销售        70

4.企业核心竞争力        71

七、亚泥中国        72

1.企业发展概况        72

2.企业水泥产品特点        73

3.企业生产与销售        74

4.企业核心竞争力        75

八、万年青        75

1.企业发展概况        75

2.企业水泥产品特点        76

3.企业生产与销售        77

4.企业核心竞争力        78

九、华润水泥        79

1.企业发展概况        79

2.企业水泥产品特点        80

3.企业生产与销售        80

4.企业核心竞争力        82

十、西部水泥        83

1.企业发展概况        83

2.企业水泥产品特点        83

3.企业生产与销售        84

4.企业核心竞争力        85

第十一章投资机会及投资策略建议        86

一、投资机会        86

1.细分产业        86

2.区域市场        86

3.产业链        86

二、投资策略建议        86

1.产品定位与定价        86

2.成本控制        87

3技术创新        87

4.渠道建设与营销策略        87

第十二章风险提示        89

一、环境风险        89

1.国际经济环境风险        89

2.汇率风险        89

3.宏观经济风险        92

4.宏观经济政策风险        95

5.区域经济变化风险        98

二、产业链上下游风险        101

1上游风险        101

2下游风险        102

三、行业政策风险        102

四、市场风险        102

1市场供需风险        102

2价格风险        102

3竞争风险        102

 

 

1 产业链示意图        3

2 2010-2020年中GDP(万亿)与增速        4

3 2020年居民人均消费支出构成及同比变化        6

4 行业相关专利信息        8

5 行业生命发展周期曲线图        11

6 2016-2021年第三季度我国水泥市场规模及增速        13

7 2021-2025年我国水泥市场规模预测        15

8 2021年水泥类型细分占比        17

9 2016-2021年前三季度硅酸盐水泥规模及增速        17

10 中国2021-2025硅酸盐水泥市场规模预测        18

11 2016-2021第三季度水泥行业产及增速        20

12 2016-2021第三季度水泥行业产能及增速        20

13 2016-2021第三季度水泥行业产预测        21

14 2016-2020年水泥行业产能预测        22

15 我国水泥价格走势        24

16 泛京津冀水泥价格        25

17 华南区42.5袋装水泥价格走势(/吨)        25

18 竞争分析模型        28

19 美国贝恩对市场结构分类        32

20 我国白水泥,不论是否人工着(海关编码25232100出口情况        33

21 其他硅酸盐水 海关编码:25232900)出口情况        33

22 矾土水(海关编码25233000)出口情况        33

23 2021年前三季度我国白水泥,不论是否人工着(海关编码25232100出口国家和地区        34

24 2021年前三季度我国其他硅酸盐水 海关编码:25232900)出口国家和地区        34

25 2021年前三季度我国矾土水(海关编码25233000)出口国家和地区        35

26 我国白水泥,不论是否人工着(海关编码25232100进口情况        35

27 其他硅酸盐水 海关编码:25232900)进口情况        36

28 矾土水(海关编码25233000)进口情况        36

29 2021年前三季度我国白水泥,不论是否人工着(海关编码25232100进口国家和地区        36

30 2021年前三季度我国其他硅酸盐水 海关编码:25232900)进口国家和地区        37

31 2021年前三季度我国矾土水(海关编码25233000)进口国家和地区        37

32 中国水泥行业主要渠道对比        39

33 我国各省石灰石储量分布        42

34 全国房地产房地产投资累计(亿)        44

35 房屋建筑施工面积累计(万平方)        44

36 2020年房地产企业销售额排行        45

37 2016-2020年我国公路里程数及增速        46

38 2016-2020年我国公路固定资产投资额及增速        47

39 2016-2020年我国公路隧道长度及增速        48

40 公司工商信息        50

41 公司产品适用范围        50

42 公司产品产销情况        51

43 公司经营状况        51

44 公司工商信息        53

45 公司生产的特性水泥特点        54

46 公司生产的水泥在施工中有以下显著特点        54

47 公司经营状况        55

48 公司主营构成分析        55

49 公司工商信息        57

50 公司经营状况        58

51 公司主营构成分析        59

52 公司工商信息        62

53 2020公司水泥行业产销情况        63

54 公司经营状况        63

55 公司主营构成分析        64

56 公司工商信息        66

57 水泥产品使用范围        67

58 公司经营状况        68

59 公司水泥行业产销情况        68

60 公司工商信息        69

61 公司经营状况        70

62 2020年度公司各等级水泥产销情况        70

63 公司主营构成分析        71

64 公司工商信息        73

65 各型水泥特性及用途        73

66 公司经营状况        74

67 水泥产销情况        74

68 水泥分区销量统计(单位:千吨)        75

69 公司工商信息        76

70 公司经营状况        77

71 公司水泥产销情况        77

72 公司主营构成分析        77

73 公司工商信息        80

74 公司产品生产情况        80

75 2020公司按产品类型营业收入情况        81

76 公司经营状况        81

77 公司工商信息        83

78 公司经营状况        84

79 公司水泥销量情况        84

 

研究方法

报告采用多种定性与定量调研方法(如电话调查、入户访问、网上调查、专家意见法、深度访谈法等等),对水泥进行全面、深入的调查统计,对所有水泥相关的市场数据进行采集、分析、论证,再结合国家统计局、海关、工商以及税务的统计数据,运用多种专业、科学的分析模型(如细分产品研究模型、消费者行为研究模型、新产品测试模型等等),进而确定水泥的各项经济运行数据,包括:总体市场规模、细分市场规模、市场饱和度、竞争格局、主要竞争品牌、市场集中度、销售渠道、价格、消费者特点、重点企业发展状况、产业链上下游等等,对水泥的发展状况进行专业、系统地分析研究,并对水泥3-5年的发展趋势进行了研究预测,报告最后还对水泥的营销、投资、应对国内外经济形式等给出了权威的专家意见。

1.文案调研

主要是二手资料的收集、整理和分析,主要的渠道来自网上资料搜索和图书馆等书籍信息搜索。

2.实地调研

实地调研可分为询问法、观察法和实验法三种。

1)询问法:就是调查人员通过各种方式向被调查者发问或征求意见来搜集市场信息的一种方法。它可分为深度访谈GI座谈会、问卷调查等方法,其中问卷调查又可分为电话访问、邮寄调查、留置问卷调查、入户访问、街头拦访等调查形式。

2)观察法:它是调查人员在调研现场,直接或通过仪器观察、记录被调查者行为和表情,以获取信息的一种调研方法。

3)实验法:它是通过实际的、小规模的营销活动来调查关于某一产品或某项营销措施执行效果等市场信息的方法。实验的主要内容有产品的质量、品种、商标、外观、价格,促销方式及销售渠道等。它常用于新产品的试销和展销。

3.特殊调研

特殊调查有固定样本、零售店销量、消费者调查组等持续性实地调查。

第一 中国水泥市场主要经济特性

、行业发展概述

1.       全球水泥行业发展概况

USGS的统计数据显示2019年,全球水泥产能37亿吨,全球水泥产量约41亿吨,基本2018年持平,水泥产量主要分布在中国。同时2010-2019年,全球水泥制造行业的产能利用率均维持100%以上。需求方面2019年,全球水泥消费总量在基础设施建设驱动下,约增1.8%,达43.65亿吨。从供需平衡的角度来看2019年全球水泥行业供小于求,因此,市场仍存在增长空间。

USGS的统计数据显示2019年,全球水泥产能37亿吨,全球水泥产量约41亿吨,基本2018年持平,水泥产量主要分布在中国。同时2010-2019年,全球水泥制造行业的产能利用率均维持100%以上。需求方面2019年,全球水泥消费总量在基础设施建设驱动下,约增1.8%,达43.65亿吨。从供需平衡的角度来看2019年全球水泥行业供小于求,因此,市场仍存在增长空间。

美国水泥主要由本34个州96家工厂及波多黎各2家水泥厂生产。其中德克萨斯州、密苏里州、加利福尼亚州和佛罗里达州是四个主要的水泥生产州(产量由大到小),约占美国全部产量45%2020年,美国波特兰水泥产量约8700万吨,略有增加,砌筑水泥产230万吨,略有下降。

近年来,美国水泥行业的发展持续受到多重因素的制约,包括企业倒闭、停产、产能过剩、工厂升级改造导致的生产中断以及低价进口水泥冲击等2020年,美国水泥销量2019年基本持平,价值总额127亿美元2020年,美国的水泥消费结构:预拌混凝土生产商70%~75%,混凝土产品制造商10%,建筑承包商8%~10%,其他用户5%~12%

一般来说,水泥无法循环利用,但是大量的混凝土可以作为建筑骨料循环利用。水泥窑可以将废燃料、水泥窑粉尘、矿渣、粉煤灰等作为再生原料使用,各种二次材料可作为水泥辅助性凝胶材料用于复合水泥和混凝土的水泥浆中。

2.       中国水泥行业发展历程与现状

纵观世界水泥工业的发展,至今已经拥有180多年的生产和销售历史,在我国,水泥作为一种重要的工程建筑资料,它的生产和使用、销售也拥有100多年的经验。改革开放以后,呈现出愈加迅速的发展步伐。早2004年,我国水泥生产总量已经达9.7亿t2019年上升23.44亿t2020年我国水泥产量达23.95亿吨,成为了世界上水泥产量第一的大国。但是,受到各项因素的制约,我国未进入水泥强国的发展名单中,水泥产业的发展现状较为复杂。

随着我国城镇化建设进入新的发展时期,水泥行业经营模式也在逐渐转变2020年,我国加强宏观政策逆周期调节力度,分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措,有效克服疫情和强雨季的不利影响,固定资产投资、房地产投资、基建投资指标回升明显,水泥市场运行呈「急下滑、快恢复、趋稳定」特征。全国熟料产15.8亿吨,创历史新高,同比增3.1%;水泥产24.0亿吨,同比增2.5%,保持高位平台期。区域分化仍旧存在,南部区域在高位保持相对稳定,北部区域产量均为同比正增长。

2020年,工信部发布《最新水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》,并就《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》征询意见,提高产能置换比例,严格产能置换指标规定;生态环保部针对水泥行业开展绩效分级,不同级别的水泥熟料生产线、粉磨站、危废处理企业,根据黄色、橙色、红色预警期间的重污染天气进行不同的停产限制;工信部、生态环保部发布《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》,强化责任担当,夯实错峰生产常态化机制。通过错峰生产、环保限产、重污染天气停产、行业自律等措施实现市场供需动态平衡2020年行业实现利润总1,833亿元,保持稳健发展态势。但行业去产能进展缓慢,局部区域供给反弹,熟料长距离调运带来市场的不稳定性,供给侧结构性改革仍是主要任务。

2.       产业链及传导机制

产业链的传导机制是指上下游各种组成因素的波动或者变化通过产业链影响中游该行业的发展状况。水泥行业的上游主要是轴承、安全阀、制动器、减速机、液压马达等零部件行业。水泥行业下游主要是工程机械、矿山机械、桩工机械、筑养路机械等机械设备行业。

图表1                      产业链示意图

 

资料来源:华信维智分析整理

3.       水泥行业在国民经济中的地位

水泥生产企业作为市场经济中重要的组成部分,在我国城市建设中占有重要的地位。水泥产业在国民经济中的地位不断加重,目前尚无其他材料可以代替它的地位。同时,在新的经济发展业态中,水泥产业也具备一定的特点2020年公布的相关数据显示,我国水泥销售产量稳步增长,行业盈利能力明显回升。尤其是从行业的整体趋势上看,集中性逐步增强、节能减排的作用得到凸显,水泥行业的绿色发展已经成为一种必然。在新的时代背景下,众多企业纷纷转型升级,由单一的水泥生产转换为多元化的水泥发展,继而改变其他生产问题,使水泥从产业呈现出新的发展趋势。

4.       水泥行业宏观经济运行环境

1.       宏观经济环境

1)经济体量超100万亿GDP逆势增2.3%

过去的一年,伴随着严峻复杂的国内外环境和新冠病毒带来的挑战,国内经济增长依然体现了较强的韧性。全GDP总值突100万亿大关,达101.60万亿元,同比增2.3%

图表2                      2010-2020年中GDP(万亿)与增速

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数据来源:国家统计局

具体到各季度GDP增速,过去一年四个季度增速分别-6.8%3.2%4.9%6.5%2020年第一季度是新冠疫情最为严重的时期,也是抗疫防控的攻关期,受到各种管控措施的影响,国内经济出现短期内的骤降。从第二季度开始,疫情形势逐渐稳定,国内各类生产活动有序恢复GDP也同比出现了稳步回升的趋势。到2020Q4GDP同比增速已经高于疫情开始前2019年四季度。

2)第三产业占比上升IT领衔服务业增长

2020年中国三大产业增长情况有所区别,其中第一产业(增加值,下同)同比增3.0%,第二产业同比增2.6%,第三产业增2.1%。以全年范围看来,第三产业受到疫情的波及最为严重,故增速稍低于一、二产业。从在经济总量中的占比来看2020年第三产业增加值的比例达54.5%20190.6个百分点。

第三产业所对应的全国服务业生产指数2019年持平。其中信息传输、软件和信息技术服务业IT),金融业增加值分别增16.9%7.0%IT行业依然是带动第三产业增长的龙头行业。从营业收入的视角来看IT同样是增长水平较高的领域之一,全行1-11月的营业收入增长率达到13.5%;科学研究和技术服务业的营收增速也不可小觑1-11月营收同比上9.9%

3)民资工业企业亮眼,高科技制造增速最快

2020全年全国规模以上工业增加值比上年增2.8%。分经济类型看,国有控股企业增加值增2.2%;股份制企业增3.0%,外商及港澳台商投资企业增2.4%;私营企业增3.7%

2020中国经济的主旋律是科技与创新,与之对应的产业也迎来了发展的黄金时期:高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增7.1%6.6%,增速分别比规模以上工业4.33.8个百分点。从产品产量来看,工业机器人、新能源汽车、集成电路、微型计算机设备同比分别增19.1%17.3%16.2%12.7%,相关制造企业2020年科创热潮当中的弄潮儿。

4)社会消费品零售总额微降,手机、美妆、珠宝上升明显

2020年受到疫情的影响,全年社会消费品零售总额相比上年下3.9%。其中餐饮收入下16.6%,商品零售下2.3%,疫情防控对于餐饮行业产生了重大影响。与消费品零售总额整体的回落形成差异的是,消费升级类商品的销售增速较为醒目。据国家统计局发布数据2020年第四季度限额以上单位通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类商品零售额同比分别增26.0%21.2%17.3%,分别比三季度加16.07.15.0个百分点。另一方面,全年全国网上零售额达117601亿元,比上年增10.9%,电子商务对商品零售的增值提效进程仍在继续。

5)国民收入稳步提升,食品烟酒和居住是主要开支

消费升的背后是国民收入的稳步提升2020年全年全国居民人均可支配收32189元,扣除价格因素实际增2.1%,与经济增长基本同步。按常住地分,城镇居民人均可支配收43834元,实际增1.2%;农村居民人均可支配收17131元,实际增3.8%。尽管受到疫情影响,全国居民的收入水平依然保持了健康增长。

支出构成方面,居民在食品烟酒、居住方面的花费属于年均消费的主要支出2020年两者人均消费分别63975215元,且两者2020年所有类型消费支出中同比上升的两项。未来居民消费将发挥越来越重要的作用,成为拉动国内经内循的重要助力。

图表3                      2020年居民人均消费支出构成及同比变化

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数据来源:国家统计局

2.       国际贸易环境

2020年,我国货物贸易进出口总32.16万亿元人民币,2019年增1.9%。其中,出17.93万亿元,增4%;进14.23万亿元,下0.7%;贸易顺3.7万亿元,增27.4%。其中,我国外贸进出口20206月份起连7个月实现正增长,全年进出口、出口总值双双创历史新高。具体有以下六个方面的特点:

一是进出口规模创历史新高。我国外贸进出口20206月份起连7个月实现正增长,全年进出口、出口总值双双创历史新高,国际市场份额也创历史最好纪录,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体,货物贸易第一大国地位进一步巩固。根WTO和各国已公布的数据202010个月,我国进出口、出口、进口国际市场份额分别12.8%14.2%11.5%,均创历史新高。

二是外贸主体活力持续增强2020年,有进出口实绩企53.1万家,增6.2%。其中,民营企业进出14.98万亿元,增11.1%,占我国外贸总值46.6%2019年提3.9个百分点,第一大外贸主体地位更加巩固,成为稳外贸的重要力量。外商投资企业进出12.44万亿元,38.7%。国有企业进出4.61万亿元,14.3%

三是贸易伙伴更趋多元2020年,我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国,对上述贸易伙伴进出口分别4.744.54.062.21.97万亿元,分别增7%5.3%8.8%1.2%0.7%。此外,我国一带一沿线国家进出9.37万亿元,增1%

四是贸易方式更加优化2020年,我国一般贸易进出19.25万亿元,增3.4%,占我国外贸总值59.9%2019年提0.9个百分点。其中,出10.65万亿元,增6.9%;进8.6万亿元,下0.7%。加工贸易进出7.64万亿元,下3.9%23.8%

五是传统优势产品出口继续保持增长2020年,我国机电产品出10.66万亿元,增6%,占出口总值59.4%,同比提1.1个百分点。其中,笔记本电脑、家用电器、医疗仪器及器械出口分别增20.4%24.2%41.5%。同期,纺织服装7大类劳动密集型产品出3.58万亿元,增6.2%,其中包括口罩在内的纺织品出1.07万亿元,增30.4%

六是防疫物资出口有力支持全球抗疫斗争。我国发挥全球抗疫物资最大供应国的作用,积极开展抗疫国际合作,尽己所能向全200多个国家和地区提供和出口防疫物资20203月至去年年底,全国海关共验放出口主要疫情防控物资价4385亿元,充分展示了我国负责任大国的形象,为全球抗疫斗争作出了重要贡献。同时,出口笔记本电脑宅经2.51万亿元,增8.5%,满足疫情防控期间各国人民居家生活和工作需要。

3.       政策环境

水泥行业是我国重要的基础原材料工业,但是行业产能过剩矛盾突出,近年来国家出台多项政策推进水泥行业供给侧改革,其中包括禁止新增产能、实现产能置换、错峰生产等。

在限制新增产能和产能置换上,国家20153月出台的《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》中提到,京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区需要置换被淘汰的产能的数量不低于建设项目产能1.25倍予以核定,其他地区实施等量置换。

20165月出台的《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增收益的指导意见》明确提出,要通过严禁新增产能、淘汰落后产能、推进联合重组以及推行错峰限产等方法压减过剩产能。

202010月,国家基2017年《水泥玻璃行业产能置换实施办法》修订行业产能置换实施办,发布最新《水泥玻璃行业产能置换实施办(修订稿)》,该办法针对水泥行业现状在产能置换要求、置换比例的确定和置换比例的例外情形方面增加了新的规定。

在产能置换要求上提出2013年以来连续停产两年及以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置违反错峰生产规定被省级及以上工信或环保部门约谈后拒不改正的水泥企业所涉及的熟料产能,均不得用于产能置

在置换比例上提位于国家规定的大气污染防治重点区域或跨省级辖区实施产能置换的水泥熟料,产能置换比例分别2:1;位于非大气污染防治重点区域的水泥熟料,产能置换比例分别1.5:1。此外,新修订办法新增了磷石膏资源化和白色硅酸盐水泥熟料的例外情况。

在错峰生产上,国家出台了《关2015年北15省市自治区水泥企业冬季错峰停窖总体方案》、《关于北方采暖区全面试行冬季水泥错峰生产的通知》、《关2+26城市部分工业行2017-2018年秋冬季开展错峰生产的通知》等。在《重点区域建材工2018-2020年秋冬季开展错峰生产的通(征求意见稿)》中提到,江浙沪皖等非采暖区域要执行《水泥工业大气污染物排放标准》,并结合实际情况执行春节、夏季、雨季限产,这是官方文件中首次明确定义南方地区的春季、夏季和雨季限产。

工信部20201月发布《认真开展水泥错峰生产坚决打好污染防治攻坚战》后,青海、宁夏、内蒙古等地陆续发布2019-2020年采暖季水泥行业错峰生产方案。

青海省地方政府发布《关于青海2019-2020年度水泥企业错峰生产的通知》提到,青海省水泥熟料生产线20191115-2020930日期间执行错峰生;宁夏地方政府发布2019-2020年冬春季部分重点工业行业开展错峰生产的通知》明确提出水泥生产错峰生产时间20191212020310日。

此外,在当今国家经济发新常下,水泥行业急需转型升级,推动水泥行业信息化和工业化深度融合有利于加快促进传统水泥行业结构调整和转型升级。因此,国家针对水泥行业信息化建设出台了相关支持政策,如201610月发布的《建材工业发展规(2016-2020)》中提到,水泥行业要加快信息化建设,推广窑头温度检测控制、窑尾喂料控制、筒体温度检测系统、能源管理系统、窑磨模糊逻辑控制系统和在线仿真技术等。完善并推广管控一体化系统、计算机生产监控调度系统。

5.       工艺技术发展状况

图表4                      行业相关专利信息

申请号

申请人

专利名称

摘要

CN201820689400.1

华润水泥技术研发有限公;华润水泥技术研发(广西)有限公司

一种专用于水泥窑的脱硫系统

本实用新型涉及一种专用于水泥窑的脱硫系统,包括:用于向水泥窑预热C2输送水剂的水剂脱硫系统;用于向水泥窑预热C2输送粉剂的粉剂脱硫系统;水剂脱硫系统包括溶解装置、水剂储存装置、水剂计量输送装置;溶解装置、水剂储存装置、水剂计量输送装置和水泥窑预热C2依次设置;水剂计量输送装置包括计量体积一大一小的两台水剂计量输送器;粉剂脱硫系统包括:粉剂储存装置和粉剂计量输送装置;粉剂计量输送装置设在粉剂储存装置的下方,粉剂计量输送装置包括计量体积一大一小的两台粉剂计量输送器。该脱硫系统能够解决水泥窑系统间断性硫排放不达标、窑尾二氧化硫浓度忽高忽低导致脱硫剂用量过多的问题。属于脱硫设备领域。

CN202011032805.6

大连水泥集团有限公;大连水泥集团特种水泥有限公司

一种高温固井水泥及其制备方法和应用

本发明涉及一种高温固井水泥及其制备方法和应用,所述高温固井水泥含有如下质量百分比的原料:水泥原69?72%;石英28?31%;所述水泥原料由质量比4:6?5:5G级油井水泥和核电水泥组成。本发明所述的固井水泥,其稠化时间较长且稳定,强度随着温度升高基本不衰退,尤其是适用于非洲地区的固井工程。

CN202110111695.0

黑龙江省宝泉岭农垦宝泉水泥有限公司

一种高强度水泥的制备方法

本发明公开了一种高强度水泥的制备方法,高强度水泥原料包括硅酸盐水泥、砂、改良添加剂、填充剂和减水剂,改良添加剂包括玻璃纤维、聚乙烯纤维、聚乙烯醇纤维和碳纳米管,填充剂包括高岭土、硅藻页岩、膨润土、钛矿渣和石膏粉,硅酸盐水泥、砂、改良添加剂、填充剂和减水剂的重量份数之比为硅酸盐水100份、250份、改良添加3?5份、填充7?10份和减水1份。本发明通过碳纳米管改变水泥的韧性,通过不同弹性模量的玻璃纤维、聚乙烯纤维、聚乙烯醇纤维混合添加均匀分布到水泥内的裂纹扩展区,减缓裂纹的扩展,增加抗折强度,通过高岭土、硅藻页岩、膨润土、钛矿渣和石膏粉作为填充剂均匀填充到水泥内部,增加水泥的耐磨性能和强度。

CN201721921874.6

华润水泥技术研发有限公;华润水泥技术研发(广西)有限公司

水泥粉磨在线清段装置及水泥磨尾系统

本实用新型公开了一种水泥粉磨在线清段装置及水泥磨尾系统。通过在水泥磨尾空气斜槽的中部设置开口,并设置与该开口连通的沉降室,在水泥磨尾空气斜槽运输的物料中比重较大的铁质物料会自动沉降在沉降室的底部,而水泥粉末比重较小,在风管吹风时,大部分会飘浮并随气流进入斜槽而被送入库内,实现碎段、铁屑等铁质物料与水泥粉末分离,可以减少因铁质物料造成包装机出灰阀卡死的情况的发生,并且通过风管吹风,还可以降低水泥粉末的温度,有利于提高水泥产品的质量和使用范围。

CN202110327855.5

唐山冀东水泥外加剂有限责任公;北京金隅水泥节能科技有限公司

一种水泥助磨剂及其使用水泥助磨剂的高早强水泥

本申请涉及水泥助剂的技术领域,具体公开了一种水泥助磨剂及其使用水泥助磨剂的高早强水泥。一种水泥助磨剂包括乙二10?20份、丙二10?20份、稻壳5?10份、三乙醇10?20份、制冷5?10份和碳酸5?15份经过搅拌混合得到;其使用水泥助磨剂的高早强水泥包括上述水泥助磨剂制备获得,本申请的水泥助磨剂可用于水泥生产,其具有提高水泥早期强度的优点。

CN201110123300.5

四川峨胜水泥集团股份有限公司

一种低碱微膨胀中热硅酸盐水泥及其生产方法

本发明公开了一种低碱微膨胀中热硅酸盐水泥及其生产方法,属于水泥领域。本发明提供了一种低碱微膨胀中热硅酸盐水泥,水泥以石灰质原料、粘土质原料、镁质原料、铝矿废石和铜矿渣为原料经过生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨制得,其中原料配比重量组成为:石灰质原67~80%,粘土质原8~15%,镁质原7~13%,铝矿废0.5~5%,铜矿4~9%。本发明所得中热硅酸盐水泥碱含0.50%3天水化231kJ/kg7天水化273kJ/kg。本发明采用工业废渣铜矿渣作铁质校正原料,铝矿废石作铝质校正原料,既解决固体废弃物对环境的污染,变废为宝,同时提高了中热水泥的性能。

CN202011033444.7

大连水泥集团有限公;大连水泥集团特种水泥有限公司

低密度油井水泥浆及其制备方法和应用

本发明是关于一种低密度油井水泥浆及其制备方法和应用,该低密度油井水泥浆,按重量份数计,其原料包括:油井水57?82份;硅10?15份;沉5?25份和早强2?3份;水灰比0.68?0.9。本发明以普通油井水泥为基材料,采用沉珠作为减轻材料,并添加硅灰和少量的早强剂,通过合理的粒级搭配以得到高性能低密度高强油井水泥浆,充分发挥减轻材料、超细材料、外加剂间的物理化学作用。本发明的低密度油井水泥浆的密度在1.30g/cm3?1.70g/cm3之间,可以依据地层条件调整选择合适密度,在使用时沉珠不易破裂,可以保证水泥浆的性能稳定,适用于多种复杂油气固井需求,可在一定密度范围内使用沉珠代替漂珠制备低密高强水泥浆。

资料来源:佰腾网,华信维智分析整理

6.       水泥行业所处生命周期

行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。

1)幼稚期:这一时期的市场增长率较高,需求增长较快,技术变动较大,行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场,但此时技术上有很大的不确定性,在产品、市场、服务等策略上有很大的余地,对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多,企业进入壁垒较低。

2)成长期:这一时期的市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。

3)成熟期:这一时期的市场增长率不高,需求增长率不高,技术上已经成熟,行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定,买方市场形成,行业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开发更为困难,行业进入壁垒很高。

4)衰退期:这一时期的市场增长率下降,需求下降,产品品种及竞争者数目减少。

图表5                      行业生命发展周期曲线图

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数据来源:华信维智分析整理

近几年来,我国水泥行业市场需求整体处于增速较快阶段行业规模处于不断壮大的过程中,行业供给能力不断增强,行业处于成长期阶段。未来的市场仍将保持增长,且未来的市场集中度也将不断增加。

第二 需求分析

一、市场需求现状

水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早期石灰火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似,用它胶结碎石制成的混凝土,硬化后不但强度较高,而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来,它作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑水利、国防等工程。

水泥主要应用于基础设施建设、房地产、工业、农业、公共事业等领域,其中基础设施建设比重所占最高。当疫情结束后,国家开始大力发展基础设施建设,从而促使我国基建投资增长较为平稳,从而对水泥需求仍然强劲。随着国家对住房定位的调整,楼市调控逐步由一线城市向二线城市深化,并向三、四线城市蔓延,一、二线城市房地产市场逐渐放缓,从而三、四线城市房地产市场逐渐趋于平稳发展状态,但是房地产规模已经逐渐成型,我们预计未来房地产市场对于水泥需求的贡献回呈现上升之后回归平缓发展状态。

国家政策上P.O32.5复合水泥禁用,从而促使其他类型的水泥快速进入市场,促使各行业转变政策,积极研发新型水泥以保证市场的需要和发展。由于不同类型水泥应用于不同领域,且应用范围广泛,所以各类市场对水泥需求旺盛,基本保证产能与产量平衡状态。

2016-2021Q3年中国水泥市场规模及增速

2016年我国水泥行业市场规模约234738万吨2017年我国水泥行业市场规模约230810万吨,同比减1.67%2018年我国水泥行业市场规模约216870万吨,同比减6.04%2019年我国水泥行业市场规模约232724万吨,同比增7.31%2020年我国水泥行业市场规模约242508万吨,同比增4.20%2021年前三季度我国水泥行业市场规模约179142万吨,同比增6.34%

图表6                      2016-2021年第三季度我国水泥市场规模及增速

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资料来源:国家统计局,华信维智分析整理

3.       影响水泥市场需求的因素

1有利因素

1)人口红利

我国作为一个人口大国,每年约1600万新生儿出生。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提坚持计划生育的基本国策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政,这标志单独二政策开始实施,且未来有望全面开放二孩政策。这一政策的开放预计将5年内新750万新生儿。受上述因素影响,未来数年内我国的出生率和出生人数将增加,随着人口的增多,房屋使用和建设也会逐渐增多,对水泥行业的需求也会增多。

(2)       消费能力提升

随着国民经济发展,人们的物质生活水平、收入水平、消费能力都在不断提升。在我国,大多数家庭在获得温饱满足之后都会进行投资,而住宅、商铺等固定资产的投资成为首选。其次,越来越多的人对生活品质的要求越来越高,不满足于开发商统一单调的房屋装修,房主会进行二次设计加工装修。随9000后成为社会消费主体,他们追求生活品质会越来越高,同时也能够促进水泥行业生产更多优质产品,有利于行业的发展。

(3)       政府引导

一直以来,水泥作为基本的建筑材料,不管是新建、翻新、装修、维护房屋等设施,都离不开水泥的应用。同时中国作为全球水泥生产和使用大国,政府也在针对水泥更加节能、环保、健康、高品质等方面问题与企业和监管部门一同努力,致力于不断研制更加安全、高品质的水泥材料。因此,在政府政策的支持下,水泥行业将会得到更好的发展。

2、       不利因素

(1)       产能过剩

从整体上看,我国水泥产业的发展大规模、集约化、专业化生产的覆盖面积较小,虽然在不断推动新型水泥的研究与开发,新型水泥加工的成本较高、技术较强,小水泥的准入门槛较低,所以大型的水泥生产加工难以取代小水泥的发展空间,导致水泥市场控制力不足,水泥企业的经营范围较为狭窄。

(2)       增长形势粗放

目前,我国水泥产业的经济增长方式整体较为粗放,尽管实现了快速增长,但是付出的资源和环境因素较大。在国民经济的涨幅指标上,呈现出增长较快、效益较好活力较强的形式特点,但是高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效的粗放型经济增长方式仍然存在,经济转变不够健全和合理。

2021-2025年中国水泥市场规模及增速预测

从中2016-2021年前三季度水泥市场规模的变动趋势来看,预2025年中国水泥行业市场规模将达243747万吨左右。

图表7                      2021-2025年我国水泥市场规模预测

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资料来源:华信维智分析整理

五、市场需求发展趋势

随着人们收入水平的提高,健康生活的理念不断深入人心,对品质生活的向往和追求,积极推动新型绿色环保水泥生产已经成为一种趋势。

随着国家政策出台,企业生产模式的转变,市场会出现越来越多绿色环保的水泥产品,同时传统企业也会加快转型,并出现新兴企业和新兴品牌来生产对应产品,逐渐由整个行业粗放化发展向部分精细化转变。水泥产品的绿色环保性已渐次成为行业未来发展的一大重要趋势。

随着我国经济的持续发展,城镇居民人均可支配收入不断增加,居民购买力的提升也将为房屋购买奠定基础,变相的促进水泥行业的发展。在消费人口和消费能力双重提升的促进下,排除疫情等不可抗力的因素,水泥市场在未来五年将继续稳步发展

第三 细分产品市场需求分析

一、细分产品特色

水泥类型主要分为硅酸盐水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥、复合水泥等。

2.       各类细分产品需求规模及占比

图表8                      2021年水泥类型细分占比

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资料来源:华信维智分析整理

(1)       硅酸盐水泥

2016年我国硅酸盐水泥销售量12.7亿吨2017年我国硅酸盐水泥销售量12.6亿吨,同比0.8%2018年我国硅酸盐水泥销售量12.1亿吨,同比4.0%2019年我国硅酸盐水泥销售量12.8亿吨,同比增长5.8%2020年我国硅酸盐水泥销售量13.1亿吨,同比增长2.3%2021前三季度我国硅酸盐水泥销售量9.8亿吨,同比增长3.2% 

图表9                      2016-2021年前三季度硅酸盐水泥规模及增速

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资料来源:华信维智分析整理

三、重点细分产品市场前景预测

1硅酸盐水泥

从中国2016-2021前三季度硅酸盐水泥变动趋势来看,预计2025年中国硅酸盐水泥行业市场规模将达到13.5亿元左右。

图表10                      中国2021-2025硅酸盐水泥市场规模预测

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资料来源:华信维智分析整

第四 生产分析

一、行业生产状况概述

近几十年以来,我国水泥行业的年增长率在4%-8%处于平稳发展的接单。据统计,现在国内的水泥相关产业链企业数量已超出家。

2016-2021第三季度水泥行业产及增速

2016年,我国水泥行业产约为24.10亿吨2017年,我国水泥行业产约为23.31亿吨,同比减少 3.3%2018年,我国水泥行业产约为22.36亿吨,同比4.1%2019年,我国水泥行业产约为23.44亿吨,同比增长4.8%2020年,我国水泥行业产约为23.95亿吨,同比增长2.2%2021前三季度,我国水泥行业产约为17.78亿吨,同比增长16.6%

图表11                      2016-2021第三季度水泥行业产及增速

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资料来源:国家统计局,华信维智分析整理

2016-2020年水泥行业产能变化情况

图表12                      2016-2021第三季度水泥行业产能及增速

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资料来源:华信维智分析整理

四、影响水泥行业产能产量的因素

1)原材料成本

原材料的价格占水泥成本较大的一部分,成本的上涨,在水泥生产企业保持一定利润率的情况下,水泥的生产计划也会做出相应的调整。

2)供求关系

在市场上,供求关系是影响水泥产量产能的因素之一,当供不应求时,企业开工率会上升,当供过于求时企业开工率就会下跌。

2021-2025年水泥行业产预测

从中国2016-2021第三季度水泥产量的变动趋势来看,预计2025年中国水泥行业将达到24.51亿左右。

图表13                      2016-2021第三季度水泥行业产预测

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资料来源:华信维智分析整理

2021-2025年水泥行业产能变化趋势

从中国2016-2021第三季度水泥产能的变动趋势来看,预计2025年中国水泥行业产能将达到23.83亿左右。

图表14                      2016-2020年水泥行业产能预测

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资料来源:华信维智分析整理

第五 水泥产品价格分析

一、水泥产品价格弹性

价格弹性表明供求对价格变动的依存关系,反映价格变动所引起的供求的相应的变动率,即供给量和需求量对价格信息的敏感程度,又称供需价格弹性。商品本身的价格、消费者的收入、替代品价格,以及消费者的爱好等因素都会影响对商品消费的需求。

价格弹性是指这些因素保持不变的情况下,该商品本身价格的变动引起的需求数量的变动。在需求有弹性的情况下,降价会引起购买量的相应增加,从而使消费者对这种商品的货币支出增加;反之,价格上升则会使消费者对这种商品的货币支出减少。在需求弹性等1的情况下,降价不会引起消费者对这种商品的货币支出的变动。

价格弹性取决于该商品的替代品的数目及其相关联(即可替代性)的程度、该商品在购买者预算中的重要性和该商品的用途等因素。价格弹性主要应用于企业的决策和政府的经济决策。

随着水泥应用领域的不断扩张,现有应用市场的日益成熟,市场需求不断增长,越来越多的企业会选择进入水泥市场,但是由于行业特殊性,在同种类水泥产品竞争的条件下,技术和产品研发仍然是企业竞争的焦点,而支撑技术和产品研发的基础是资金。目前婴童用品的竞争格局趋于稳定,未来产品价格受影响程度较小,所以水泥行业产品的价格弹性较小

二、水泥产品价格与成本的关系

成本是价格形成中的基本因素。经营者在制定价格时,必须要以成本为基础,只有价格等于或大于其成本,经营者才能补偿耗费的资金,才能生存与发展。

一般来说,价格应尽量反映成本因素,成本高,产品价格也相应高,否则企业的利润会大受影响。但在激烈的市场竞争中,在买方市场氛围下,则不应使产品成本过分地影响定价。随着市场经济的日益成熟,企业间的市场竞争势必愈演愈烈。在同等质量条件下,企业竞争的焦点是价格,支撑价格的基础是成本。那么,企业要在市场竞争中取得胜利,就要在保证质量的前提下不断降低成本,增加企业在市场竞争中的实力。

水泥原材料价格上升的情况下,该行业的生产成本也随之面临上涨。除了原材料,人力资本、研发成本也成为影响价格的一个因素。

3.       主要水泥企业价位及价格策略

(1)       价位

图表15                      我国水泥价格走势

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资料来源:数据水泥网、wind、华信维智分析整理

图表16                      泛京津冀水泥价格

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资料来源:数据水泥网、wind、华信维智分析整理

图表17                      华南区42.5袋装水泥价格走势(/吨)

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资料来源:数据水泥网、wind、华信维智分析整理

2)价格策略

企业在制定价格策略时需要考虑以下三个方面:一是竞争对手的价格;二是生产成本,包括可变成本和固定成本;三是市场供需,然后制定一个比较合理的价格。

企业在制定价格时首先以竞争对手的价格为依据,特别是同一层次企业的价格,过高不利于企业产品的销售,过低企业盈利减小,当然不同地区可以根据市场竞争情况制定不同的价格;而根据生产成本制定价格是价格策略的根源,成本的高低直接影响企业的盈利能力,如果不能在价格上很好的分散成本过高带来的风险,企业将出现经营困难,相反如果企业生产成本降低,价格下降则有利于产品的销售,提高市场占有率;行业供需情况是企业制定策略的又一重要依据,当水泥市场供不应求时,可以适当提高产品价格,相反市场竞争过于激烈时,通过降低价格促进资金流动。

水泥企业可以采用成本导向定价策略,以产品单位成本为基本依据,再加上预期利润来确定价格的成本导向定价法,是中外企业最常用、最基本的定价方法。成本导向定价法又衍生出了总成本加成定价法、目标收益定价法、边际成本定价法、盈亏平衡定价法等几种具体的定价方法。

1)总成本加成定价法。在这种定价方法下,把所有为生产某种产品而发生的耗费均计入成本的范围,计算单位产品的变动成本,合理分摊相应的固定成本,再按一定的目标利润率来决定价格。

2)目标收益定价法。目标收益定价法又称投资收益率定价法,是根据企业的投资总额、预期销量和投资回收期等因素来确定价格。

3)边际成本定价法。边际成本是指每增加或减少单位产品所引起的总成本变化量。由于边际成本与变动成本比较接近,而变动成本的计算更容易一些,所以在定价实务中多用变动成本替代边际成本,而将边际成本定价法称为变动成本定价法。

4)盈亏平衡定价法。在销量既定的条件下,企业产品的价格必须达到一定的水平才能做到盈亏平衡、收支相抵。既定的销量就称为盈亏平衡点,这种制定价格的方法就称为盈亏平衡定价法。科学地预测销量和已知固定成本、变动成本是盈亏平衡定价的前提。

目前水泥企业一般选择的定价策略是根据成本、市场和客户需求的成本加成定价法,即指公司以包括材料成本、损耗、加工费、运费的产品成本为定价基础,综合考虑产品特性、客户规模、销量等因素后加上适当的利润比例。

4.       价格在水泥市场竞争中的作用

在市场竞争中,价格是一个重要因素,特别是市场竞争处于初级阶段的时候,价格竞争往往是最主要也是最有效的竞争手段。当企业面临来自竞争者的威胁时,应根据竞争者的情况和自身的条件采取相应的对策。有的企业是出于行业或区领先地位的龙头企业,为避免竞争一般都采取稳定价格的策略,以适当的低价主动防御现实和潜在的竞争,这种定价称限制进入定;在它遭到其他挑战者的价格攻击时,也往往会采取更低价反击的应对措施,这种定价也称价格报。大多数中小企业一般属于行业中跟随,一般无力左右行业价格,其定价着眼点是适应竞争、保存实力,根据其他企业的价格水平来定价。

2021-2025年水泥产品价格变化趋势

目前,我国水泥的市场需求不断增加,越来越多的企业会进入该行业。随着水泥生产企业数量的增多,市场竞争将日渐激烈,同类产品较多,因此中低端的水泥价格面临下降趋势,而高端水泥主要用于中高端产品,此类产品价格略有上涨趋势。

第六 水泥行业竞争分析

一、竞争分析理论基础

本报告竞争分析理论基础是基于波特竞争理论。波特竞争理论认为决定企业获利能力的首要因素产业吸引。企业在拟定竞争战略时,必须要深入了解决定产业吸引力的竞争法则。竞争法则可以用五种竞争力来具体分析,如图所示,这五种竞争力包括:新加入者的威胁、客户的议价能力、替代品或服务的威胁、供货商的议价能力及既有竞争者。

图表18                      竞争分析模型

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数据来源:千讯咨询分析整理

这五种竞争力能够决定产业的获利能力,它们会影响产品的价格、成本与必要的投资,也决定了产业结构。企业如果要想拥有长期的获利能力,就必须先了解所处的产业结构,并塑造对企业有利的产业结构。

二、水泥行业竞争格局概述

1.现有竞争者

目前中国约上万家水泥企业,其中2/3是独立的水泥粉磨生产经营企业。绝大多数粉磨企业是在我十一期间,因大力发展新型干法技术,淘汰落后立窑生产线而转型产生的。粉磨站企数量庞大,规模偏小,竞争无序,布局不合理,相当数量的水泥粉磨企业管理和装备水平不高,质量管控风险等一系列问题有待解决。同时,水泥粉磨作为水泥终端产品进入市场,其产品质量安全也有待于加强管控,推动水泥产品质量可追溯体系建设势在必行。

目前水泥行业生产企业大体分两大类:一类是一些较大企业,中国建材、海螺水泥、金隅集团、华新水泥、山水水泥大型企业,具有一定的创新和品牌影响力;第二类是中小规模的水泥企业,这一类企业数量相对较多,企业规模不是很大,产品同质化严重,创新能力差,品牌影响力很小。

2.潜在进入者

潜在的侵入者的威胁主要表现在如果让潜在的侵入者进入市场,就会与行业内企业争夺有限的资源和抢夺市场份额,势必导致企业利润减少,或危机企业的生存,所以行业内企业会对潜在的侵入者设立各种壁垒,尽可能的阻碍潜在侵入者进入市场,比较常见的壁垒有技术壁垒、资金壁垒、资质壁垒、人才壁垒等。

1)品牌及渠道壁垒

第一,下游的基建和建筑施工企*关心的是水泥企业在其提出需求时能否及时满足、能否及时供应,这直接关系着建筑施工的进度;另一方面,水泥企业的质量以及稳定性等,也直接影响到建筑质量。由于在施工进度和质量两个方面,下游客户企业均不能进行事后检验,因此在选择合作伙伴时,下游客户往往会选择在供货连续及时性和产品质量稳定性这两个方面表现优异、形成一定品牌知名度的水泥生产企业。对新进入者而言,这就构成了明显的品牌壁垒。

第二,下游基建、建筑施工等行业内的大型企业一般都会选择一至两个水泥企业建立稳定的供应关系,客观上下游企业对原有供应商有一定的忠诚度,这都对新进入者构成了进入壁垒。

第三,水泥行业的销售下游客户较分散,水泥企业可能同时和多家下游领域企业开展合作,并保持稳定的业务关系,这样的销售渠道是新进入者无法在短期内建立的。

2)技术壁垒

水泥是一种特殊产品,其重要的质量指标是否符合设计要求,所以,为使水泥质量合格率达100%,必须通过对水泥生产整个流程进行监控,这对水泥企业的质量控制提出了较高的技术要求。

首先,水泥生产企业的核心技术是配合比技术,由于各区域市场原材料品质差异很大,科学的配合比必须以长期大量实验和施工所积累的经验为基础,总结一套科学、完整的配合比设计方法,通过不断适配和调整,终才能形成佳的配合比。

其次,水泥生产过程的控制技术是保障水泥质量的关键。水泥生产过程中既要保证各种原材料计量的精确,使设计的配合比有效实施,又要保证水泥的稳定,水泥企业需要根据不同的施工条件来控制相应损失,才能保障水泥施工的顺利进行和工程质量的稳定。

后,水泥施工过程的监控管理技术也影响到水泥终质量。为确保水泥的施工质量、避免出现质量事故,具体施工过程中往往需要具有经验的专业的技术人员进行指导和监控。

随着下游基建及建筑质量要求的提高以及实际需求的增多,对水泥的性能和质量等方面的技术要求也越来越高,水泥生产企业必须具备强大的技术实力和丰富的数据积累才能满足客户的施工需要、保证产品的质量,这就构成了进入本行业的技术壁垒。

3)专业人才壁垒

水泥业务的特点决定水泥生产企业需要进行技术研发和生产管理,这都需要专业的人才。具有一定市场地位和品牌的水泥企业,一方面能通过经验的积累和自身实力培养出过硬的人才,另外一方面也更能吸收到行业内优秀的人才,并且能够通过自身的文化和管理尽快让这些专业的人才凝聚出战斗力。行业新进入者在短期内很难组建一支专业的人才团队,因此,专业人才也是新进入者所面临的一项壁垒。

3.上游供应商议价能力

供方主要通过其提高原料价格和质量,来影响水泥行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素,当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时,供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说,满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量:

1)供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场激烈竞争困扰的企业所控制,其产品的买主很多,以至于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。

2)供方各企业的产品各具有一定特色,以至于买主难以转换或转换成本太高,或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。

3)供方能够方便地实行前向联合或一体化,而买主难以进行后向联合或一体化。

水泥行业的供应商主要是石灰石、黏土等而这些原材料在我国的供应商较多,市场竞争激烈是典型的买方市场,所以上游供应商议价能力一般。

4.下游买方议价能力

购买者的议价能力体现在购买者不但要求企业降低产品价格,而且要求企业能够提高产品的质量和服务的能力,这样会对企业的创造经济效益的能力产生巨大影响。这些购买者有些是产品的最终用户,有些是进行分销或零售的中间商,间接把企业产品销售给最终用户。购买者的议价能力在下列情况下是最强的:

1)购买者拥有支配地位,购买者的规模大、数量多;而产业的供应商数量多,规模小;

2)购买采购量很大,可以享有大额的折扣;

3)产业依赖购买者,购买者的采购量占企业总销售的比例很大;

4)购买者转移成本很低,就可以在供应商间压价;

5)购买者可以很容易的从不同的供应商购买到所需要的产品;

6)购买者是进入本产业的威胁着之一,购买者自己可以生产和供应,可以利用进入威胁作为压价的手段。

近年来中国经济发展态势良好,居民消费水平不断提高,中国城镇化率不断提升,社会的基础设施建设和农村建设规模将不断扩大,三四线城市的房地产需求量将继续释放,下游水泥终端用户的议价能力也将不断提高。

5.替代品威胁

替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。首先,现有企业产品售价以及获利潜力的提高,将由于存在能被用户接受的替代品而受到限制;第二,由于替代品生产者的侵入,使得现有企业必须提高产品质量通过降低成本来降低售价使产品更具特色,否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫;第三,源自替代品生产者的竞争强度,会受产品买主转换成本高低的影响。总之,替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低,其所能产生的竞争压力就越强;而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度,可通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况等来加以描述。

由于水泥产品的使用特性,暂未有替代品。

三、重点水泥企业市场份额

行业集中格局来看,全国排名50的企业熟料产能占到了全国总产能76%,其中,中国建材和安徽海螺的总产能排到了全国第一、第二位,分别约5亿t3亿t,市场格局较为成熟。

四、水泥行业市场集中度

市场集中度,是指市场上的少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度,它一般是用这几家企业的某一指标(大多数情况下用销售指标)占该行业总量的百分比来表示。一个企业的市场集中度如何,表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱,是企业形象的重要标志。

市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度,经常使用的集中度计量指标有:行业集中率CRn)、赫尔芬达赫希曼指数(HHI指数)、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等,本报告采用行业集中率(CRn指数)进行分析。

根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准,4位企业市场占有率CR4)将集中类型分为六个等级,即极高寡占型CR4>75%)、高集中寡占型65%<CR4<75%)、中(上)集中寡占型50%<CR4<65%)、中(下)集中寡占型35%<CR4<50%)、低集中寡占型30%<CR4<35% )、原子型CR4<30%)。CR4行业内前四家企业市场份额之和)。

图表19                      美国贝恩对市场结构分类

类型

CR4%

CR8%

极高寡占型

CR485

——

高集中寡占型

75CR485

CR885

中上集中寡占型

50CR475

75CR885

中下集中寡占型

35CR450

45CR875

低集中寡占型

30CR435

40CR845

竞争型

CR430

CR840

数据来源:千讯咨询分析整理

我国水泥市场上企业数量较多CR4属于50CR475,当前我国水泥行业属于中上集中寡占型,市场集中度

7.       水泥行业进出口分析

由于海关没有对水泥进行专门的归类进行统计,当前水泥被归类于白水泥,不论是否人工着(海关编码25232100其他硅酸盐水 海关编码:25232900矾土水(海关编码25233000进行统计

一、出口分析

1.过去三年水泥产品出口/值及增长情况

图表20                      我国白水泥,不论是否人工着(海关编码25232100出口情况

年份

出口总 (千克)

出口总 (美元)

出口均 (美元)

2018

60121646

$6,917,976

$0.12 /千克

2019

37897492

$4,230,971

$0.11 /千克

2020

27334567

$4,137,117

$0.15 /千克

20211-9月)

14387065

$2,312,918

$0.16 /千克

资料来源:海关总署,华信维智分析整理

图表21                      其他硅酸盐水 海关编码:25232900)出口情况

年份

出口总 (千克)

出口总 (美元)

出口均 (美元)

2018

7372936349

$383,183,800

$0.05 /千克

2019

4969810803

$279,320,820

$0.06 /千克

2020

2827214631

$164,552,603

$0.06 /千克

20211-9月)

1652402201

$102,682,072

$0.06 /千克

资料来源:海关总署,华信维智分析整理

图表22                      矾土水(海关编码25233000)出口情况

年份

出口总 (千克)

出口总 (美元)

出口均 (美元)

2018

67235353

$31,231,057

$0.46 /千克

2019

58643779

$28,664,273

$0.49 /千克

2020

61867706

$30,888,518

$0.5 /千克

20211-9月)

46705966

$22,916,688

$0.49 /千克

资料来源:海关总署,华信维智分析整理

2.出口产品在海外市场分布情况

图表23                      2021年前三季度我国白水泥,不论是否人工着(海关编码25232100出口国家和地区

出口目的国

出口占比

出口总 (美元)

出口均 (美元)

菲律宾

34%

$791,379

$0.10

香港

22%

$508,284

$2.82

柬埔寨

14%

$320,955

$0.11

澳门

5%

$126,204

$0.35

尼日利亚

5%

$116,521

$0.15

越南

4%

$103,371

$2.20

日本

4%

$88,436

$0.14

加拿大

2%

$41,493

$0.10

蒙古

2%

$36,133

$0.08

()

1%

$31,517

$0.13

资料来源:海关总署,华信维智分析整理

图表24                      2021年前三季度我国其他硅酸盐水 海关编码:25232900)出口国家和地区

出口目的国

出口占比

出口总 (美元)

出口均 (美元)

香港

55%

$56,888,591

$0.05

缅甸

22%

$23,078,198

$0.09

澳门

7%

$6,978,989

$0.07

几内亚

6%

$5,745,355

$0.07

菲律宾

4%

$3,845,873

$0.05

所罗门群岛

1%

$1,480,828

$0.05

澳大利亚

1%

$1,389,907

$0.06

老挝

1%

$532,856

$0.10

多哥

0%

$394,103

$1.21

印度尼西亚

0%

$356,112

$0.66

资料来源:海关总署,华信维智分析整理

图表25                      2021年前三季度我国矾土水(海关编码25233000)出口国家和地区

出口目的国

出口占比

出口总 (美元)

出口均 (美元)

日本

37%

$8,438,208

$0.67

韩国

10%

$2,274,753

$0.31

台澎金马关税区

6%

$1,425,730

$0.72

澳大利亚

6%

$1,360,030

$0.38

荷兰

5%

$1,092,316

$0.48

越南

4%

$919,284

$0.44

印度尼西亚

4%

$825,219

$0.46

印度

3%

$797,937

$0.75

马来西亚

3%

$743,085

$0.55

伊朗

3%

$710,891

$0.87

资料来源:海关总署,华信维智分析整理

4.       影响水泥产品出口的因素

影响我国水泥产品出口的因素主要有本国水泥产品价格、国外水泥产品的价格、汇率水平、国内外经济形势。本国产品价格较低、本国汇率降低、国内外经济发展形势良好,都将促进我国水泥产品的出口。其中影响较大的是生产成本和供需情况。

二、进口分析

1.过去三年水泥产品进口/值及增长情况

图表26                      我国白水泥,不论是否人工着(海关编码25232100进口情况

年份

进口总 (千克)

进口总 (美元)

进口均 (美元)

2018

2241130

$1,327,408

$0.59 /千克

2019

5143243

$1,549,794

$0.3 /千克

2020

5199989

$1,236,480

$0.24 /千克

20211-9月)

5364147

$1,165,017

$0.22 /千克

资料来源:海关总署,华信维智分析整理

图表27                      其他硅酸盐水 海关编码:25232900)进口情况

年份

进口总 (千克)

进口总 (美元)

进口均 (美元)

2018

935483781

$45,308,787

$0.05 /千克

2019

1987478473

$99,955,378

$0.05 /千克

2020

3591506202

$165,987,457

$0.05 /千克

20211-9月)

2290710649

$112,145,437

$0.05 /千克

资料来源:海关总署,华信维智分析整理

图表28                      矾土水(海关编码25233000)进口情况

年份

进口总 (千克)

进口总 (美元)

进口均 (美元)

2018

16940531

$11,880,208

$0.7 /千克

2019

11390386

$7,426,994

$0.65 /千克

2020

11018666

$6,965,579

$0.63 /千克

20211-9月)

7777618

$4,697,910

$0.6 /千克

资料来源:海关总署,华信维智分析整理

2.       进口水泥产品国家和地区

图表29                      2021年前三季度我国白水泥,不论是否人工着(海关编码25232100进口国家和地区

进口原产国

进口占比

进口总 (美元)

进口均 (美元)

马来西亚

57%

$658,571

$0.13

西班牙

23%

$273,254

$2.21

美国

9%

$109,261

$1.37

意大利

7%

$86,162

$3.73

英国

1%

$16,084

$1.31

阿联酋

1%

$11,364

$0.19

泰国

1%

$6,546

$0.26

土耳其

0%

$1,670

$21.41

日本

0%

$1,377

$1.14

印度尼西亚

0%

$600

$2.93

资料来源:海关总署,华信维智分析整理

图表30                      2021年前三季度我国其他硅酸盐水 海关编码:25232900)进口国家和地区

进口原产国

进口占比

进口总 (美元)

进口均 (美元)

越南

91%

$102,576,341

$0.05

日本

7%

$8,035,296

$0.05

韩国

1%

$848,910

$0.05

意大利

0%

$184,662

$1.42

香港

0%

$180,179

$0.06

西班牙

0%

$84,869

$1.69

马来西亚

0%

$68,806

$0.43

挪威

0%

$57,070