贵州省十大千亿工程之新型建材产业分析报告-2019版-贵阳市场调查公司出版

2019-11-14

第一章 新型建材产业行业发展概况

1.1贵州省新型建材产业行业发展概况

1.1.1贵州省新型建材产业行业发展现状

贵州省发展实体经济,需要继续实施工业强省战略,把工业做强做优。其中,推动新型建材产业做强做是重要方面。按照《贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案》规划目标,2020年贵州新型建材产业产值将达到2050亿元,为全省经济高质量发展提供有力支撑。贵州新型建材产业以节能环保低碳为导向,加快建材行业升级改造步伐,全面提升建材工业质量和效益。

贵州省石材产业为例:

安顺市是是贵州石材的产业聚集区之一该区域是集石材产业商贸、展览、工程装饰、技术研发、创意设计、旅游等多功能产业为一体的石材城,也是辐射西南市场的重要石材交易基地,该地承接了东部石材产业转移,引导石材产业向园区集聚发展,同时围绕产业链向上下游延伸,发展地方特色经济

另外除了市面上常见的石材,贵州还拥有15种优质宝玉石资源,其中水墨玉、贵翠是贵州独有的稀缺品种,罗甸玉的远景储量达到74.6万吨,与著名的新疆和田玉性能、矿物特征、化学物理组成相似,具备较高的经济价值。

贵州省石材产业通过参与大型国际石材展,与国外客商面对面洽谈,贵州石材出口渠道进一步畅通,减少外贸公司等一些中间环节,提高出口效率,同时也非常提升贵州石材知名度。如今,贵州石材市场影响力和占有率正逐年提升,对欧盟、东盟、中东市场出口量已占全省石材产量的35%以上,并陆续被迪拜哈利法塔、国家大剧院等标志性建筑采用,贵州木纹石、海贝花等优质产品长期供不应求。

以生态建材为例

生态与环保贯穿着创建玻璃生产的全过程。2019年贵州省政府工作报告指出,贵州要推动新型建材产业做强做优,以节能环保低碳为导向,加快建材行业升级改造步伐,确保产值达到1500亿元。

218日,在贵阳市第一次工业项目集中开工投产仪式上,息烽县两个磷石膏综合利用项目正式开工,为实现磷石膏变废为宝、推动循环经济发展再添生力军。

磷石膏为湿法磷酸的副产物,通过改性以后,可以加工制作成建筑石膏粉、石膏条板、石膏砌块、防火门门芯板等新型建材,具有防火、隔热、降噪、防电磁辐射等价值。

磷石膏的排放是磷化工产业发展的一大瓶颈,以磷石膏资源化综合利用为主要内容的循环经济产业的发展,是新的经济增长点,更是企业自身守好发展和生态两条底线的重要突破口。贵州省将磷石膏消耗情况与磷化肥、磷酸等产品生产挂钩,通过“以用定产”,倒逼磷肥生产企业加快磷石膏资源综合利用,提高工业可持续发展能力。

1.1.2贵州省新型建材产业行业发展中存在的问题

一是企业发展能力不足。行业门槛低,管理粗放,人员素质不高;处于产业链的末端,货款回笼仍然不好,资本积累缓慢,限制了企业的发展壮大

二是高端产品缺乏、市场认知度不高。产品同质化、产能过剩,新产品新技术少,绿色产品、高附加值的产品不多。特别是企业的品牌意识还需要进一步提高,一些具有贵州特色的石材、新型建材等产品质量指标虽已达到国内先进水平,品牌创建工作还有待加强。

三是经济效益依赖价格因素。受宏观市场增长影响,新型建材产品生产增长保持稳定,但效益增长相对明显,价格回升上涨是其主要因素。在建材主要产品中,水泥出厂价格维持高位,是推动水泥行业乃至建材行业利润快速增长的主要原因。

四是创新能力不足。科研投入不足,技术创新和研发相对滞后,缺乏自主知识产权和技术储备,有效转化和规模化的新技术和新产品较少,产业的转型升级和结构调整缺乏先进技术和新产品的引领支撑。绿色产品和高附加值的产品少,保温隔热材料、防水材料等新型建材发展较缓慢。企业远未成为技术进步的主体,一些行业共性关键技术缺乏有效解决。

五是监管手段跟不上。长期以来新型建材行业门类多,门槛低,除墙体材料行业有规范条件外,预拌混凝土、化学建材等行业都没有准入规定,导致混凝土等企业盲目建设,低水平重复建设现象严重,产业布局不合理。企业之间的恶性竞争严重,产品质量难以保证。

1.1.3贵州省新型建材产业行业发展趋势

当前,贵州新型建材产业围绕装配式建筑、海绵城市建设、美丽乡村建设等需求,大力发展轻质内墙隔板、硅酸钙板、保温装饰一体化等装配式墙板、墙体,工厂化生产叠合楼板、楼梯、内外墙板等部品部件和预制装配式混凝土建筑构件,同时大力发展地下管廊等基础设施和生态建设预制工程构件,积极发展节能门窗、节能安全玻璃制品、型材和建筑装饰材料等,推动竹、木等特色产品发展壮大。

第二章 行业发展环境

2.1建材行业经济运行状况

2.1.1生产总体平稳

根据国家统计局数据,2018年全国水泥产量21.8亿吨,同比增长3.04%;平板玻璃产量8.7亿重量箱,同比增长2.08%;技术玻璃、玻璃纤维布、陶瓷砖、花岗石建筑板材、防水建筑材料等产品产量同比保持增长。

2.1.2产品价格上涨

根据中国建材联合会数据2018年建材及非金属矿产品平均出厂价格同比上涨10.5%,全国通用水泥、平板玻璃平均出厂价格同比分别上涨22.1%3.8%12月份建材及非金属矿产品出厂价格指数为115.4,比上月上涨2.9个百分点。

2.1.3投资较快增长

2018年限额以上非金属矿采选业固定资产投资同比增长26.7%,非金属矿制品业固定资产投资同比增长19.7%。从调查情况看,技术改造及环保投入增长对2018年建材行业固定资产投资增长贡献较大。

2.1.4市场保持平稳

2018年以来,建材行业经济运行总体保持平稳,表现为稳中有变的运行特征。这一方面是由于近年来建材行业以推动供给侧结构性改革为重点,在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下,致力于产业结构调整和控制产能释放,努力维护市场供需动态平衡的结果。而另一方面,产能严重过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解,市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在,行业下行压力不断积聚。

图表1 2014-2018我国建材行业市场规模

 

数据来源国家统计局、东北证券、华信维智整理分析

2.2新型建材政策环境

2.2.1国家对新型建材产业产业的规划和政策相关政策

图表2 国家对新型建材产业产业的规划和政策相关政策

年份

部门

政策名称

主要内容

2014.03

中共中央、国务院

国家新型城镇化规划 (20142020 年)

推动新型城市建设:“ 实施绿色建筑行动计划,完善绿色建筑标准及认证体系、扩大强制执行范围,加 快既有建筑节能改造,大力发展绿色建材,强力推进建筑工业化。”

2015.08

住建部

促进绿色建材生产和应用 行动方案

2018年,绿色建材生产比重明显提升,发展质量明显改善。绿色建材在行业主营业务收入中占比提高到 20%,品种质量较好满足绿色建筑需要,与 2015 年相比,建材工业单位增加值能耗下降 8%,氮氧化物和粉尘排放总量削减8%;绿色建材应用占比稳步提高。新建建筑中绿色建材应用比例达到30%,绿色建筑应用比例达到 50%,试点示范工程应用比例达到 70%,既有建筑改造应用比例提高到 80%

2016.02

发改委等十部门

关于促进绿色消费的指导 意见

实施绿色建材生产和应用行动计划,推广使用节能门窗、建筑垃圾再生产品等绿色建材和环保装修材料。

2016.05

国务院办公厅

关于促进建材工业稳增长 调结构增效益的指导意见

提升水泥制品,发展高端玻璃,提高陶瓷品质,推广新型墙材,改善技术装备。加快推进玻璃纤维、碳 纤维及其复合材料,以及玻璃基板、光纤预制棒、高压电瓷、陶瓷分离膜、闪烁晶体、激光晶体等先进 无机非金属产品的首批次示范应用,加大推广应用力度,扩大新材料产业规模。

2016.09

国务院办公厅

关于大力发展装配式建筑 的指导意见

工作目标:以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,力争用10年左右的时间,使装配式 建筑占新建建筑面积的比例达到30%

资料来源:各部委网站,新型建材咨询分析整理

2.2.2地方政府新型建材产业产业政策

图表3 地方政府对新型建材产业产业的规划和政策相关政策

年份

部门

政策名称

主要内容

2014.10

江苏省政府

关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见

试点示范期(20152017年),到2017年年底,建筑强市以及建筑产业现代化示范市至少建成1个国家级建筑产业现代化基地,其他省辖市至少建成1个省级建筑产业现代化基地。推广发展期(20182020年),全省建筑产业现代化方式施工的建筑面积占同期新开工建筑面积的比例每年提高5个百分点。普及应用期(20212025年),到2025年年末,建筑产业现代化建造方式成为主要建造方式。

2014.12

安徽省政府

关于加快推进建筑产业现 代化的指导意见

2017年末,全省采用建筑产业现代化方式建造的建筑面积累计达到1500万平方米;创建10个以上建筑产业现代化示范基地、20个以上建筑产业现代化龙头企业;综合试点城市当年保障性住房和棚户区改造安置住房采用建筑产业现代化方式建造比例达到40%以上,其他设区城市达到20%以上。

2015.01

武汉市政府

关于加快推进建筑产业现 代化发展的意见

实现建筑产业现代化,2015年至2017年为建筑产业现代化试点示范期,2018年起为建筑产业现代化全面推广应用期。建筑产业现代化建造项目占当年开工面积的比例不低于20%,每年增长5%

2015.03

福建省政府

关于推进建筑产业现代化 试点的指导意见

2017年,全省培育并创建35个国家级建筑产业现代化生产和服务基地。全省采用建筑工业化建造方式的工程项目建筑面积每年不少于100万平方米。20182020年为建筑产业现代化推广期,试点设区市每年落实住宅新开工建筑面积不少于20%运用建筑工业化方式建造,所占比重每年增加3个百分点。

2015.12

西安市政府

关于推进建筑产业现代化 发展工作的指导意见

提升建筑物的品质和质量,巩固建筑施工现场治污减霾成效,全面提升人居环境综合品质。2020年底前完成500万平方米预制装配式建筑,全面提升建设速度、质量、品质和效率。

2016.10

贵州省政府

关于加快推进新型建筑建 材业发展的意见

2017年,全省新型建筑建材业完成总产值1200亿元以上,完成增加值400亿元以上。建成1020个以新型建材业为主导的产业基地,打造10个新型建筑建材业示范基地。到2020年,全省新型建筑建材业总产值达2200亿元以上,完成增加值600亿元以上。装配式建筑占新建建筑比例达15%以上。

资料来源:地方政府网站华信维智咨询分析整理

2.3新型建材技术环境

2.3.1.行业技术发展概况

相比较传统的建筑材料,新型建筑材料在材质上和功能的划分上都有着很大的提高。从功能上划分,可以分为:装饰性材料、保温性材料、幕墙材料、密封材料以及防水材料等。当前使用的新型材料有多种,如:墙体材料中的砖块、保温材料中的矿棉板和玻璃棉、防水材料中的卷材和涂料、防水材料中的卷材和涂料、高分子复合材料、装饰材料以及新型RPC混凝土等。现今,保温材料已经和节能减排措施相结合,并在不断完善,逐步向绿色建筑进发,防水材料已经脱离了传统的单纯防水的概念,已经逐步形成了产品规格和档次配套的防水体系;在装饰材料方面,已经细化成多个整体,其中包含了:幕墙材料、壁纸、地板、天棚等不同属性的材料,充分体现了材料的多样性。

2.3.2.行业技术水平分析

新型建筑材料的应用

墙体作为建筑物的承重结构,其质量的好坏直接影响着建筑物的稳定性和安全性。当前我国建筑使用较多的墙体材料有粘土空心砖、粘土砖、非粘土砖、加气混凝土砌块以及轻质板材等。当前在建建筑物的墙体多为钢筋混凝土材料、塑料材料以及轻质墙体材料。

此类材料在实际应用中可以提高建筑物的保温隔热隔声以及安全性能等。相比较传统的墙体建筑材料,新型建筑材料有着质地轻、导热系数小、保温性能好、防水性好、隔音效果明显、易加工性强等特点,在降低建筑材料重量的同时还能减少材料的使用和能源消耗。

保温材料的应用

近年来,我国各大高校对保温隔热材料的研究较为深入,相继研发了聚苯乙烯泡沫保温板、岩棉板、玻璃棉、珍珠岩保温板、聚氨酯泡沫板、珍珠岩保温板、硅酸盐负荷浆料等不同材质的保温材料。