2021年中国中药饮片生产行业市场前景分析预测报告

2021-02-21


研究背景

研究方法

本报告关于中药饮片行业的定义、基本概念

第一章 中药饮片行业国内外发展概况

1.1.全球中药饮片行业发展概况

1.1.1.全球中药饮片行业发展现状

1.1.3.全球中药饮片行业发展趋势`

1.2.中国中药饮片行业发展概况

1.2.1.中国中药饮片行业发展历程与现状

1.2.2.中国中药饮片行业发展中存在的问题

第二章 行业发展环境(PEST分析模型)

2.1.经济环境(详见附件2020年中国宏观经济研究报告(第三季度)”)

2.1.1.国内经济环境

2.1.2.国际贸易环境

2.2.政策环境

2.2.1.产品相关标准

2.2.2.国家与地方对中药饮片产业的规划和政策

2.3.社会环境(详见附件2020年中国宏观经济研究报告(第三季度)”)

2.4.技术环境

第三章 市场分析

3.1.市场需求概述

3.2.市场规模

3.2.12016-2020年中国中药饮片行业市场规模及增速

3.2.2.中药饮片行业市场饱和度

3.2.3.影响中药饮片市场规模的因素

3.2.4.中药饮片行业市场潜力

3.2.52021-2025年中国中药饮片市场规模及增速预测

3.3.市场特点

3.3.1.中药饮片行业所处生命周期

3.3.2.技术变革与行业革新对中药饮片行业的影响

3.3.3.差异化分析

第四章 区域市场分析

4.1.区域市场概况及分布

4.2.重点区域市场分析

4.2.1.区域市场一 东北地区

4.2.2.区域市场二 华东地区

4.3.中药饮片行业区域市场发展趋势

第五章 细分行业分析

5.1.中药饮片行业细分产品结构

5.2.细分产品一 补虚药

5.2.1.市场规模

5.2.2.应用领域

5.2.3.前景预测

5.3.细分产品二 止血药

5.3.1.市场规模

5.3.2.应用领域

5.3.3.前景预测

第六章 进出口分析

6.1.出口分析

6.1.1.过去三年中药饮片产品出口量/值及增长情况

6.1.2.出口国家和地区分布情况

6.1.3.影响中药饮片产品出口的因素

6.1.4.未来三年中药饮片行业出口形势预测

6.2.进口分析

6.2.1.过去三年中药饮片产品进口量/值及增长情况

6.2.2.进口中药饮片产品的品牌结构

6.2.3.影响中药饮片产品进口的因素

6.2.4.未来三年中药饮片行业进口形势预测

企业研究

7.1 康美药业股份有限公司

7.1.1.企业基本情况

7.1.2.组织架构

7.1.3.产品结构及市场表现

7.1.4.产销规模

7.1.5.经营状况

7.1.6.销售网络

7.1.7.核心竞争力

7.1.8.企业最新发展动态

7.2 中国中药控股有限公司

7.2.1.企业基本情况

7.2.2.组织架构

7.2.3.产品结构及市场表现

7.2.4.产销规模

7.2.5.经营状况

7.2.6.销售网络

7.2.7.核心竞争力

7.2.8.企业最新发展动态

7.3 天津红日药业股份有限公司

7.3.1.企业基本情况

7.3.2.组织架构

7.3.3.产品结构及市场表现

7.3.4.产销规模

7.3.5.经营状况

7.3.6.销售网络

7.3.7.核心竞争力

7.4 华润三九医药股份有限公司

7.4.1.企业基本情况

7.4.2.组织架构

7.4.3.产品结构及市场表现

7.4.4.产销规模

7.4.5.经营状况

7.4.6.销售网络

7.4.7.核心竞争力

7.4.8.企业最新发展动态

7.5老百姓大药房连锁股份有限公司

7.5.1.企业基本情况

7.5.2.组织架构

7.5.3.产品结构及市场表现

7.5.4.产销规模

7.5.5.经营状况

7.5.6.销售网络

7.5.7.核心竞争力

7.6浙江华通医药股份有限公司

7.6.1.企业基本情况

7.6.2.组织架构

7.6.3.产品结构及市场表现

7.6.4.产销规模

7.6.5.经营状况

7.6.6.销售网络

7.6.7.核心竞争力

7.7浙江震元股份有限公司

7.7.1.企业基本情况

7.7.2.组织架构

7.7.3.产品结构及市场表现

7.7.4.产销规模

7.7.5.经营状况

7.7.6.销售网络

7.7.7.核心竞争力

7.7.8.企业最新发展动态

7.8青海春天药用资源科技股份有限公司

7.8.1.企业基本情况

7.8.2.组织架构

7.8.3.产品结构及市场表现

7.8.4.产销规模

7.8.5.经营状况

7.8.6.销售网络

7.8.7.核心竞争力

7.9安徽丰原药业股份有限公司

7.9.1.企业基本情况

7.9.2.组织架构

7.9.3.产品结构及市场表现

7.9.4.产销规模

7.9.5.经营状况

7.9.6.销售网络

7.9.7.核心竞争力

7.10浙江佐力药业股份有限公司

7.10.1.企业基本情况

7.10.2.组织架构

7.10.3.产品结构及市场表现

7.10.4.产销规模

7.10.5.经营状况

7.10.6.销售网络

7.10.7.核心竞争力

行业竞争格局

8.1.重点中药饮片企业市场份额(2019年)

8.2.中药饮片行业市场集中度

8.3.行业竞争群组

8.4.潜在进入者

8.5.替代品威胁

8.6.供应商议价能力

8.7.用户议价能力

8.8.中药饮片行业竞争关键因素

8.8.1.资金

8.8.2.技术

8.8.3.人才

上游供应状况

9.1.上游产业发展现状

9.1.1种植业发展概况

9.1.2畜牧业发展概况

9.2.上游产业生产情况

9.2.1种植业生产情况

9.2.2养殖畜牧业生产情况

9.3.近年来上游产业产品价格变化情况

9.3.1种植业产品价格趋势

9.3.2养殖畜牧业产品价格趋势

9.4.上游产业对中药饮片行业生产成本的影响

第十章 下游应用领域

10.1.下游应用领域概述

10.1.1.中药饮片行业下游概况

10.1.2.中药饮片行业下游用户分类及占比

10.2.应用领域一 综合医院和中医院

10.2.1.需求特征

10.2.2.市场容量

10.2.3.竞争现状

10.2.4.需求趋势

10.3.应用领域二 诊所

10.3.1.需求特征

10.3.2.市场容量

10.3.3.竞争现状

10.3.4.需求趋势

第十 行业盈利能力分析

11.12016-2020年中药饮片行业销售毛利率

11.22016-2020年中药饮片行业销售利润率

11.32016-2020年中药饮片行业总资产利润率

11.42016-2020年中药饮片行业净资产利润率

11.52016-2020年中药饮片行业产值利税率

11.62021-2025年中药饮片行业盈利能力指标预测

十二 投资机会及经营策略建议

12.1.中药饮片行业总体发展前景预测

12.1.1.用户需求变化预测

12.1.2.竞争格局发展预测

12.1.3.渠道发展变化预测

12.1.4.行业总体发展前景及市场机会分析

12.2.投资机会

12.2.1.细分产业

12.2.2.区域市场

12.2.3.产业链

12.2.4.特定项目

12.3.企业经营策略建议

12.3.1.产品定位与定价

12.3.2.营销策略与渠道建设

12.3.3.技术创新

12.3.4.成本控制

12.3.5.投融资建议

十三 风险提示

13.1.环境风险

13.1.1.国际经济环境风险

13.1.2.汇率风险

13.1.3.宏观经济风险

13.1.4.宏观经济政策风险

13.1.5.区域经济变化风险

13.2.产业政策风险

13.3.产业链风险

13.3.1上游风险

13.3.2下游风险

13.4.市场风险

13.4.1市场供需风险

13.4.2价格风险

13.4.3竞争风险

13.5.企业内部风险



图表1 产品相关标准

图表2 2013-2019年中国中药饮片抽检合格率变化情况

图表3 相关产业政策

图表4 近几年中药饮片行业相关专利

图表5 2016-2020年中国中药饮片市场规模及增速

图表6 2021-2025年中国中药饮片市场规模及增速预测

图表7 行业生命发展周期曲线图

图表8 2019年中国中药饮片区域市场需求分布

图表9 2016-2020年东北地区中药饮片行业市场规模及增速

图表10 2021-2025年东北地区中药饮片市场规模预测

图表11 2016-2020年华东地区中药饮片行业市场规模及增速

图表12 2021-2025年华东地区中药饮片市场规模预测

图表13 2019年中国中药饮片细分产品结构(饼图)

图表14 2016-2020年中国补虚药市场规模及增速

图表15 补虚药细分应用频率

图表16 2021-2025年中国补虚药市场规模及增速预测

图表17 2016-2020年中国止血药市场规模及增速

图表18 2021-2025年中国止血药市场规模及增速预测

图表19 2017-2020年前三季度我国中药饮片出口量/值及增长情况

图表20 2019年我国中药饮片产品出口国家和地区分布

图表21 2017-2020年前三季度我国中药饮片进口量/值及增长情况

图表22 2019年我国中药饮片产品进口国家和地区分布

图表23 公司工商信息

图表24 公司组织架构

图表25 2019年公司中药饮片产品产销量情况

图表26 2019年公司主营业务分行业、分产品、分地区情况

图表27 公司组织架构

图表28 2019年公司中药饮片产品生产区域分布情况

图表29 公司获得资质与覆盖省份

图表30 2018-2019年公司中药饮片销售收入情况

图表31 2017年公司分区域销售收入情况

图表32 公司工商信息

图表33 2019年公司中药饮片产品产销量情况

图表34 2018-2019年公司分行业分产品销售收入情况

图表35 2019年公司分区域销售收入情况

图表36 公司工商信息

图表37 公司主要股权结构

图表38 公司组织架构

图表39 2018-2019年公司产品产销量情况

图表40 2018-201年公司分行业分产品销售情况

图表41 2019年公司分区域销售收入情况

图表42 公司工商信息

图表43 2019年公司分行业销售收入情况

图表44 2019年公司分产品销售收入情况

图表45 2019年公司分区域销售收入情况

图表46 公司工商信息

图表47 2018-2019公司分行业分产品销售收入情况

图表48 2019年公司分区域销售收入情况

图表49 公司工商信息

图表50 2018-2019年公司分行业分产品销售收入情况

图表51 2018-2019年公司分区域销售收入情况

图表52 公司工商信息

图表53 2019年公司中药饮片产品产销量情况

图表54 2018-2019年公司分行业销售收入情况

图表55 2018-2019年公司分产品销售收入情况

图表56 2019年公司分区域销售收入情况

图表57 公司工商信息

图表58 2019年公司中药产品产销量情况

图表59 2018-2019年公司分行业分产品销售收入情况

图表60 2019年公司分区域销售收入情况

图表61 公司工商信息

图表62 公司中药饮片产品情况

图表63 2019年公司中药产品产销量情况

图表64 2018-2019年公司分行业分产品销售收入情况

图表65 2018-2019年公司分区域销售收入情况

图表66 2019年中国重点中药饮片企业市场份额

图表67 美国贝恩对市场结构进行的分类

图表68 2015-2019年中国中药材种植面积及增速

图表69 2014-2018年中国畜牧业总产值

图表70 20201-12月板蓝根价格变化情况

图表71 2015-2020年蜈蚣价格变化情况

图表72 2019年中国中药饮片下游应用行业市场结构

图表73 2016-2020年中药饮片应用于综合医院和中医院市场规模及增速

图表74 2021-2025年中国中药饮片行业在综合医院和中医院的需求规模预测

图表75 2016-2020年中药饮片应用于诊所市场的规模及增速

图表76 2021-2025年中国中药饮片行业在诊所的需求规模预测

图表77 2016-2020年中药饮片行业销售毛利率

图表78 2016-2020年中药饮片行业销售利润率

图表79 2016-2020年中药饮片行业总资产利润率

图表80 2016-2020年中药饮片行业净资产利润率

图表81 2016-2020年中药饮片行业产值利税率

图表82 2016-2020年中药饮片行业盈利能力指标预测

图表83 最近中药饮片工程项目情况



研究背景

当前,中医和中药已经成为中国老百姓生活中不可分割的一部分,这是由于中医和中药在我国已经流传数代,经实践检验证明,中药的药效高,且不良反应少,获得更多人的青睐。而中药饮片是中医临床常用的处方用药,其具有中药汤药药效,更具有制备简单易行,吸收快,能迅速发挥药效等优势,得到更多人的认可,并逐步打开国际市场,将中药理念引入世界。

同时,随着中药产业化、市场化的不断扩大和升级,我国中药产业得到了迅速地发展和壮大,涌现了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业,中药饮片产业呈现持续发展的良好态势。2018年我国中药饮片市场规模为2104.9亿元,2019年约为2732亿元。在去除“以药养医”的大环境下,中药饮片市场前景可期。

 

研究方法

报告采用多种定性与定量调研方法(如电话调查、入户访问、网上调查、专家意见法、深度访谈法等等),对中药饮片进行全面、深入的调查统计,对所有中药饮片相关的市场数据进行采集、分析、论证,再结合国家统计局、海关、工商以及税务的统计数据,运用多种专业、科学的分析模型(如细分产品研究模型、消费者行为研究模型、新产品测试模型等等),进而确定中药饮片的各项经济运行数据,包括:总体市场规模、细分市场规模、市场饱和度、竞争格局、主要竞争品牌、市场集中度、销售渠道、价格、消费者特点、重点企业发展状况、产业链上下游等等,对中药饮片的发展状况进行专业、系统地分析研究,并对中药饮片未来3-5年的发展趋势进行了研究预测,报告最后还对中药饮片的营销、投资、应对国内外经济形式等给出了权威的专家意见。

1.文案调研

主要是二手资料的收集、整理和分析,主要的渠道来自网上资料搜索和图书馆等书籍信息搜索。

2.实地调研

实地调研可分为询问法、观察法和实验法三种。

1)询问法:就是调查人员通过各种方式向被调查者发问或征求意见来搜集市场信息的一种方法。它可分为深度访谈、GI座谈会、问卷调查等方法,其中问卷调查又可分为电话访问、邮寄调查、留置问卷调查、入户访问、街头拦访等调查形式。

2)观察法:它是调查人员在调研现场,直接或通过仪器观察、记录被调查者行为和表情,以获取信息的一种调研方法。

3)实验法:它是通过实际的、小规模的营销活动来调查关于某一产品或某项营销措施执行效果等市场信息的方法。实验的主要内容有产品的质量、品种、商标、外观、价格,促销方式及销售渠道等。它常用于新产品的试销和展销。

3.特殊调研

特殊调查有固定样本、零售店销量、消费者调查组等持续性实地调查。

本报告关于中药饮片行业的定义、基本概念

中药饮片是指在中医药理论的指导下,根据辨证施治和调剂、制剂的需要,对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用,或进一步加工为中成药产品。中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关,根据全国中药材资源普查,我国现有的中药材资源种类多达12000多种。中药饮片产业一直被纳入国家重点保护的范围,是中药行业的重要组成部分,起到承上启下的关键性作用,也是我国的战略性产业。

第一章 中药饮片行业国内外发展概况

1.1.全球中药饮片行业发展概况

1.1.1.全球中药饮片行业发展现状

早在20世纪70年代,在天然药物潮流的影响下,日本开始进行中药汤剂的改革,紧接着韩国开始效仿日本。到了80年代初,日本和韩国采用新技术、新方法研制植物药,对中药饮片进行了多种探索,开辟了中药精制颗粒饮片的研究,开始大规模生产中药配方颗粒,也叫免煎饮片,并形成了一定的市场规模,取得了相当可观的经济效益。至今日本、韩国生产中药饮片产品己经近三四十年,中药配方颗粒在中药饮片市场规模中占比60%,其产业化和国际化程度远超中国。

日本是世界上较早应用和研究汉方药的国家,对汉方药的研究发展非常重视。目前日本专门从事汉方药制剂的研究人员近30000余名,他们将中药传统古方与现代制剂工艺相融合,研制出了442种汉方药物,其中一般汉方药制剂有294种,汉方医用制剂有148种且己被列入日本健康医疗保险目录,剂型主要为颗粒剂,复方和单方中药浓缩颗粒剂均超过了200种,其中大建中汤、补中益气汤、六君子汤、加味逍遥散、小柴胡汤、葛根汤、麦门冬汤等品种产量较高,应用也最为广泛。日本现拥有汉方药生产厂家200多个,主要生产厂家有津村药业、钟纺、大衫、帝国、本草等几家企业。[28]津村药业非常重视对汉方药的研究,公司将其销售收入的10%-20%的资金都投入在药理、剂型、药效成份等方面的研究工作中,目前在我国拥有70多个GAP药材种植基地,市场份额占日本汉方药市场的80%以上。

韩国特别注重保健养生,因此人参、灵芝类的饮片产品在韩国的药材市场和各大药店都随处可见,其中最知名的中药饮片产品当属高丽参、红参系列产品,主要分为根类切片产品、茎秆类的切段产品以及各种粉剂类产品即参片、参段、参粉、颗粒参剂等。韩国于20世纪90年代初开始使用中药浓缩颗粒剂,现己拥有300多个品种,且己被纳入国家和地区的健康医疗保险。[30]韩国于2006年开始实施药材GAP生产计划,建设中药材GAP种植基地,组织实施了大规模的药材栽培和采收加工等技术培训,从而确保药材质量。韩国饮片类产品的颗粒剂很多产品均采用含量少的小塑料袋包装或者大含量的铁质桶装,包装安全规范且外观精美。韩国的大邱药令市、庆尚北道研究所所生产的饮片药材加工生产设备和提取设备种类繁多且先进,包括规格型号各异的斜片切药机、粉碎机、润药机、颗粒机、参液抽出机、自动包装机等,为饮片和颗粒产品的生产加工提供了非常大的便利。另外韩国的药店大多数都提供销售、煎煮、分送等一体化服务,这为消费者购买服用饮片产品提供了方便,从而进一步提高了饮片产品的销售量。

1.1.3.全球中药饮片行业发展趋势

目前,在“互联网+”的大势下,相关药企可以借助先进的现代科技手段,如互联网、大数据、人工智能等,为打通中医药全产业链服务。例如,通过AI人工智能,根据药材的样本进行大数据的识别分析,内容涵盖真伪辨识、产地溯源、品质预测等。通过AI技术掌握高品质中药原材料,让企业在源头控制上有了底气,同时在后续整个生产过程中,通过AI赋能药物研发,优化生产效率,持续抢占技术的高点等。

1.2.中国中药饮片行业发展概况

1.2.1.中国中药饮片行业发展历程与现状

中医药是我国各族人民在几千年生产生活实践和与疾病做斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学,为中华民族繁衍昌盛做出了重要贡献,对世界文明进步产生了积极影响。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展,人口老龄化进程加快,健康服务业蓬勃发展,人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛,迫切需要继承、发展、利用好中医药,充分发挥中医药在深化医药卫生体制改革中的作用,造福人类健康。

中药就是指在中医理论指导下,用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。中药主要来源于天然药及其加工品,包括植物药、动物药、矿物药 及部分化学、生物制品类药物。根据国家发改委产业协调司《2017 年医药产业经济运行分析》,2017 年,中药饮片加工和中成药生产行业分别实现收入 2,165.3 亿元和 5,735.8 亿元,分别较上年增长 16.7%8.4%,中药行业(包括中成药制造和中药饮片加工)收入接近整个医药行业的 30%

根据 2016 2 月国务院发布的《中医药发展战略规划纲要(20162030 年)》(国