2020年中国装配式建筑制造业市场前景分析预测报告

2021-03-08

装配式建筑制造产业行业界定和分类

1.行业定义、基本概念

装配式建筑制造行业是指将工厂生产的部品构件在现场进行组合安装的建造。

2.行业基本特点

相比于传统建筑制造,装配式建筑制造具有以下特点:

保证工程质量。传统的现场施工受限于工人素质参差不齐,质量事故时有发生。而装配式建筑构件在预制工厂生产,生产过程中可对温度、湿度等条件进行控制,构件的质量更容易得到保证。

降低安全隐患。传统施工大部分是在露天作业、高空作业,存在极大的安全隐患。装配式建筑的构件运输到现场后,由专业安装队伍严格遵循流程进行装配,大大提高了工程质量并降低了安全隐患。

提高生产效率。装配式建筑的构件由预制工厂批量采用钢模生产,减少脚手架和模板数量,因此生产成本相对较低,尤其是生产形式较复杂的构件时,优势更为明显; 同时省掉了相应的施工流程,大大提高了时间利用率。

降低人力成本。目前我国建筑行业劳动力不足、技术人员缺乏、工人整体年龄偏大、成本攀升,导致传统施工方式难以为继。装配式建筑由于采用预制工厂施工,现场装配施工,机械化程度高,减少现场施工及管理人员数量近10 倍。节省了可观的人工费,提高了劳动生产率。

节能环保,减少污染。装配式建筑循环经济特征显著,由于采用的钢模板可循环使用,节省了大量脚手架和模板作业,节约了木材资源。此外,由于构件在工厂生产,现场湿作业少,大大减少了噪音。

3.行业分类

装配式建筑主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等

 

第一章 装配式建筑制造产业行业国内外发展概况

一、全球装配式建筑制造产业行业发展概况

1.全球装配式建筑制造产业行业发展现状

西方发达国家的装配式建筑经过几十年甚至上百年的时间,已经发展到了相对成熟、完善的阶段。日本、美国、澳大利亚、法国、瑞典、丹麦是最具典型性的国家。但各国按照各自的特点,选择了不同的道路和方式。

从全球装配式建筑发展阶段来看,目前全球装配式建筑主要市场集中在欧美地区,亚洲地区主要有日本、新加坡等国,2017年美国装配式建筑市场占全球市场的19.5%,欧洲占25.6%,亚洲占49%欧美、日本、新加坡等国家和地区已经进入成熟阶段,中国目前处于快速发展阶段,而在一些经济发展较为落后的地区,装配式建筑产业发展尚未起步。可见,全球装配式建筑发展阶段受经济发展程度的影响较大。

1美国

美国装配式住宅盛行于20世纪70年代。1976年,美国国会通过了国家工业化住宅建造及安全法案,同年出台一系列严格的行业规范标准,一直沿用至今。除注重质量,现在的装配式住宅更加注重美观、舒适性及个性化。

据美国工业化住宅协会统计,2001年,美国的装配式住宅已经达到了1000万套,占美国住宅总量的7%。在美国、加拿大,大城市住宅的结构类型以混凝土装配式和钢结构装配式住宅为主,在小城镇多以轻钢结构、木结构住宅体系为主。

2欧洲

欧洲是预制建筑的发源地,早在17世纪就开始了建筑工业化之路。第二次世界大战后,由于劳动力资源短缺,欧洲更进一步研究探索建筑工业化模式。无论是经济发达的北欧、西欧,还是经济欠发达的东欧,一直都在积极推行预制装配混凝土建筑的设计施工方式,积累了许多预制建筑的设计施工经验,形成了各种专用预制建筑体系和标准化的通用预制产品系列,并编制了一系列预制混凝土工程标准和应用手册,对推动预制混凝土在全世界的应用起到了非常重要的作用。

1英国

英国政府积极引导装配式建筑发展。明确提出英国建筑生产领域需要通过新产品开发、集约化组织、工业化生产以实现成本降低10%,时间缩短10%,缺陷率降低20%,事故发生率降低20%,劳动生产率提高10%,最终实现产值利润率提高10%”的具体目标。同时,政府出台一系模式转变。

2德国

德国的装配式住宅主要采取叠合板、混凝土、剪力墙结构体系,采用构件装配式与混凝土结构,耐久性较好。德国是世界上建筑能耗降低幅度最快的国家,近几年更是提出发展零能耗的被动式建筑。从大幅度的节能到被动式建筑,德国都采取了装配式住宅来实施,装配式住宅与节能标准相互之间充分融合。

3)法国

法国是世界上推行装配式建筑最早的国家之一,法国装配式建筑的特点是以预制装配式混凝土结构为主,钢结构、木结构为辅。法国的装配式住宅多采用框架或者板柱体系,焊接、螺栓连接等均采用干法作业,结构构件与设备、装修工程分开,减少预埋,生产和施工质量高。法国主要采用的预应力混凝土装配式框架结构体系,装配率可达80%

3日本

日本于1968年就提出了装配式住宅的概念。1990年推出采用部件化、工业化生产方式、高生产效率、住宅内部结构可变、适应居民多种不同需求的中高层住宅生产体系。在推进规模化和产业化结构调整进程中,住宅产业经历了从标准化、多样化、工业化到集约化、信息化的不断演变和完善过程。

日本根据每五年都颁布住宅建设五年计划,每一个五年计划都有明确的促进住宅产业发展和性能品质提高方面的政策和措施。政府强有力的干预和支持对住宅产业的发展起到了重要作用:通过立法来确保预制混凝土结构的质量;坚持技术创新,制定了一系列住宅建设工业化的方针、政策,建立统一的模数标准,解决了标准化、大批量生产和住宅多样化之间的矛盾。

1975年后,日本政府又出台《工业化住宅性能认定规程》和《工业化住宅性能认定技术基准》两项规范,对整个日本住宅工业化水平的提高具有决定性的作用。

4加拿大

加拿大建筑装配式与美国发展相似,从二十世纪二十年代开始探索预制混凝土的开发和应用,到二十世纪六、七十年代该技术得到大面积普遍应用。目前装配式建筑在居住建筑,学校、医院、办公等公共建筑,停车库、单层工业厂房等建筑中得到官方的应用。在工程实践中,由于大量应用大型预应力预制混凝土构建技术,使装配式建筑更充分的发挥其优越性。

5新加坡

新加坡是世界上公认的住宅问题解决较好的国家,其住宅多采用建筑工业化技术加以建造,其中,住宅政策及装配式住宅发展理念是促使其工业化建造方式得到广泛推广。

新加坡开发出15层到30层的单元化的装配式住宅,占全国总住宅数量的80%以上。通过平面的布局,部件尺寸和安装节点的重复性来实现标准化以设计为核心设计和施工过程的工业化,相互之间配套融合,装配率达到70%

2.全球装配式建筑制造产业行业发展趋势

目前,国外装配式建筑制造的技术发展趋势是从闭锁体系向开放体系转变,原来的闭锁体系强调标准设计、快速施工,但结构性方面非常有限,也没有推广模数化;从湿体系向干体系转变,装配模块运到工地,但是接口必须要现浇混土,湿体系的典型国家是法国,瑞典推行的是干体系,干体系就是螺丝螺帽的结合,其缺点是抗震性能较差,没有湿体系好;从只强调结构的装配式,向结构装配式和内装系统化、集成化发展;信息化的应用越来越广泛和深入,结构设计是多模式的,一是填充式,二是结构式,三是模块式,目前模块式发展相对比较快。

二、中国装配式建筑制造产业行业发展概况

1.中国装配式建筑制造产业行业发展历程与现状

1)发展历程

我国装配式建筑制造产业发展并不晚,从上世纪80年代国内一批专家学者就开始引入支撑体住宅,时至今日中国的装配式产业发展大概可以划分为为三个阶段。

1探索期20世纪80年代-2007),政策引导部分企业尝试

上世纪80年代的探索为工业化住宅室内装修模块提供了发展和突破的基础。90年代末, 我国详细出台了多个文件,引导和鼓励新建商品房住宅- -次装修到位或采用菜单式装修模式,推广全装修房。

当时由于国内发展环境不成熟,情况相对复杂,国外的技术体系在我国的应用会受到客观条件的种种限制,复制日本等国家的技术体系在我国行不通。

2调整期2008~2015,试点示范与政府倡导并行

2000年初起,我国再次着力推广SI住宅,推行试点示范与政府提倡并行。08年住建部下发《关于进一 步加强住宅装饰装修管理的通知》,明确要求推广全装修住房,逐步达到取消毛坯房,直接向消费者提供全装修成品房的目标。

2010住房和城乡建设部住宅产业化促进中心主持编制了《CSI住宅建设技术导则(试行)CSI标准 体系。针对我国建筑发展现状,吸收支撑体和开放建筑理论特点,形成了借鉴日本欧洲、美国的发展经验,体现中国发展特色。

3大力发展期2016年至今,在政府鼓励下企业积极行动

20169:国务院发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》为标志,装配式装修与装配式建 筑同时受到关注。明确提出“推进建筑全装修。实行装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设备协同施 工。积极推广标准化、集成化、模块化装修模式,促进整体厨卫,轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用,提高装配式装修水平。倡导菜单式全装修,满足消费者个性化需求。”

2017年颁布的《装配式混凝土建筑技术标准》和《装配式钢结构建筑技术标准》中对“装配式装修”的术语给出了明确定义。

2018年《装配式建筑评价标准》开始实施。其明确提出“装配式建筑宜采用装配化装修”,其中装修和设备管线评分为30分。随着政府的大力推动,众多企业都积极推动装配式装修的发展,形成了适合发展 的装配式装修体系。其中和能装配式装修体系作为装配式建筑内装部分实现技术体系可获得40分评价分值。

2现状

装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成,然后通过相应的运输方式运到施工现场组装成的具备使用功能的建筑物,目前主要结构形式包括装配式混凝土结构、装配式钢结构和装配式木结构。

随着各地积极推进装配式建筑项目落地,我国新建装配式建筑规模不断壮大。据住建部数据显示,20162019年我国新建装配式建筑面积逐年增长,2019年全国新开工装配式建筑4.18亿平方米,同比增长44.6%,近4年年均增长率为55%,占新建建筑面积13.4%

2016-2019年我国装配式新开工建筑面积及占新建建筑面积比重